公司基本信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场代码为“CING”[16] - 公司普通股转让代理为Computershare Trust Company, N.A.[119] 股价与财务数据 - 2023年11月14日收盘价为每股0.2952美元[16] - 截至2023年9月30日累计亏损约8600万美元[62] - 截至2023年9月30日净有形账面赤字约0.1百万美元,即每股约0.01美元[99] 股权与发行情况 - 本次发行前普通股流通股数量为18,740,006股[51] - 2021计划下已发行股票期权行权可发行1,452,745股普通股,加权平均行权价为2.99美元/股[54] - 2021计划下可供未来发行的普通股数量为1,333,565股[54] - 认股权证行权可发行15,734,070股普通股,加权平均行权价为2.32美元/股[54] - 预融资认股权证行权可发行10,682,235股普通股,加权平均行权价为0.0001美元/股[54] 市场与行业数据 - 美国多动症兴奋剂治疗市场规模截至2022年9月估计达180亿美元[34] - 兴奋剂处方占比超90%约8000万份,非兴奋剂占比10%[34] - 长效兴奋剂剂型按数量占多动症兴奋剂处方约59%,按金额占近83%[34] - 高达60%的多动症患者会配合主要药物使用“增强剂”剂量[35] 上市合规情况 - 需满足纳斯达克持续上市要求,否则可能被摘牌[40] - 因未达最低股东权益要求,获延期至2023年11月13日恢复合规,后仍未合规,拟申请听证[37] - 因未达最低出价1美元/股要求,获180天合规期至2024年1月24日,可能有额外180天合规期[38] 发行相关费用与权益 - 向配售代理支付现金费用为发行总收益的7.0%[21] - 报销配售代理部分发行相关费用[21] - 向配售代理或其指定人发行认股权证,数量为发行普通股数量的5.0%[21] 未来展望与风险 - 本次发行净收益用途由管理层自由决定,可能回报不佳和前景不确定[70] - 假设公开发行价下,购买本次发行证券将立即每股稀释[71] - 本次发行为尽力发行,可能无法筹集到业务计划所需资金[78] 过往交易情况 - 2023年4月24日完成向Lincoln Park Capital Fund, LLC的私募[192] - 2023年8月11日与WFIA签订证券购买协议发行普通股[193] - 2023年9月8日与CTx和WFIA签订票据转换协议[194]
Cingulate(CING) - Prospectus