财务与交易数据 - 公司与林肯公园购买协议规定可出售最多1200万美元普通股，截至招股书日期已出售60.497128万美元，剩余可出售金额1139.502872美元[28][35][55][62][69][90] - 截至2024年3月31日，公司净有形账面价值为320万美元，每股0.64美元；行使预融资认股权证后，预计每股约0.53美元，每股减少约0.11美元[99] - 假设按2024年5月14日收盘价0.81美元出售200万股，预计2024年3月31日调整后有形净账面价值约470万美元，每股0.58美元，现有股东每股增加0.05美元，新投资者每股摊薄0.23美元[101] - 公司估计此次发行总费用约13.5万美元[140][161][162] 股份相关 - 公司拟注册200万股普通股供林肯公园转售[7][8][35][65][69][90][159] - 截至2024年5月14日，公司有622.7577万股普通股已发行并流通，若200万股全部发行流通，将分别占总流通股约24%和非关联方持有流通股约29%[36][70] - 2023年6月15日，公司获股东批准向林肯公园发行超113307股普通股，占购买协议执行前已发行普通股19.99%[31][37][55][71] - 购买协议禁止林肯公园及其关联方实益所有权超公司当时总流通股4.99%[38][72] - 公司经修订和重述的公司章程授权发行2.5亿股资本股，含2.4亿股普通股和1000万股优先股，目前无优先股发行且暂无计划[114][115][119] 市场与行业数据 - 截至2023年11月，美国ADHD治疗市场规模超230亿美元，兴奋剂占186亿美元，约88%[26] - 长效兴奋剂剂型占ADHD市场支出约160亿美元，占兴奋剂处方的54%[26] - 高达60%的ADHD患者会配合主药使用“增强剂”剂量[27] 协议与交易规则 - 公司与林肯公园购买协议自2023年5月2日开始，有效期36个月，公司可随时自主决定让其购买，每次常规购买最多1500股，每次最高承诺金额50万美元[32][66] - 加速和额外加速购买中，购买股份数量不超交易时段交易量30%和对应常规购买数量300%，购买价格为相关价格下限95%[76][77][78][79][82] - 购买协议暂停事件包括注册声明失效超10个连续工作日或365天内累计超30个工作日、公司股票停牌1个工作日、公司股票从纳斯达克摘牌等[82][83] - 公司有权随时无条件提前一个工作日书面通知终止购买协议；若公司破产程序未在90天内解除，协议自动终止[85] 其他 - 公司因最近一个财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义，可享受相关报告要求减免，最多持续五年或在特定条件下提前结束[43][44] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克以“CING”和“CINGW”为代码上市[144] - 特拉华州法律规定，成为拥有15%或以上公司已发行有表决权股份的利益相关股东后三年内，公司不得与其进行业务合并，特定情况除外[121][122][123]