股票交易与收益 - 公司拟发售100万股普通股[6] - 公司可能从向林肯公园出售股票获最高10539047.82美元收益[8] - 截至招股书日期,已向林肯公园出售价值1460952.18美元普通股,还剩10539047.82美元额度[35] - 公司预计从与林肯公园交易获最多10539047.82美元毛收益,净收益约1040万美元[93] 股票价格与数量 - 2024年8月16日,公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股17.69美元,认股权证为每份0.1799美元[11] - 截至2024年8月16日,有1729419股普通股已发行并流通,若100万股购买股份全部发行并流通,将分别占总流通股和约37%、非关联方持有的流通股约38%[36] 市场规模与药物情况 - 截至2023年11月,美国ADHD治疗市场规模估计超230亿美元,其中兴奋剂占186亿美元[26] - 兴奋剂约占美国所有ADHD药物处方的88%,非兴奋剂约占12%[26] - 长效兴奋剂剂型约占ADHD市场总支出的160亿美元,占所有兴奋剂处方的54%[26] - 高达60%的ADHD患者会使用“增强剂”剂量的药物[27] 反向股票分割 - 2023年11月30日公司进行1比20反向股票拆分,2024年8月9日进行1比12反向股票拆分[39] 公司身份与豁免 - 公司因最近财年收入不足12.35亿美元符合新兴成长公司标准,可享多项报告要求减免和豁免,豁免期最长五年[43][44] 购买协议相关 - 2023年4月24日公司与林肯公园签订采购协议,林肯公园承诺购买至多1200万美元普通股[50][55][62] - 协议生效后36个月内,公司可自行决定在工作日指示林肯公园购买最多125股普通股,每次购买最高承诺为50万美元[66] - 购买协议禁止公司让林肯公园购买股份后,其受益所有权超过当时总流通股的4.99%[38] 财务与费用 - 2024年6月30日,公司净有形账面价值为310万美元,每股3.95美元[98] - 2024年6月30日后,通过ATM销售718000股,每股净收益4.08美元,较之前增加0.13美元每股[99] - 公司估计本次发行总费用约为135000美元[138] 公司股本情况 - 公司经修订和重述的公司章程授权的股本为2.5亿股,包括2.4亿股普通股和1000万股优先股[113] - 截至2024年8月16日,公司有1729419股普通股流通在外,无优先股流通在外[113] 业务合并规定 - 特拉华州普通公司法第203条规定,与持有公司15%或以上流通在外有表决权股票的利益相关股东进行业务合并,在该股东成为利益相关股东之日起三年内受限[119][120] 历史股票发行 - 2021年7月19日,公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行1股普通股,每股面值0.0001美元,价格为0.024美元[165] - 2021年9月29日,公司因重组合并向Cingulate Therapeutics LLC前单位持有人发行29762股普通股,每股面值0.0001美元[166] 人员与声明 - 首席执行官为Shane J. Schaffer,首席财务官为Jennifer L. Callahan[189] - 注册声明由Shane J. Schaffer、Jennifer L. Callahan等签署[189]
Cingulate(CING) - Prospectus