财务数据 - 发行和分销其他估计费用总计13万美元，含证交会注册费1125美元、会计师费用2.5万美元、法律费用10万美元、杂项费用3875美元[7][8] - 2021年7月19日，公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行1股普通股，每股面值0.0001美元，价格0.024美元[13] - 2021年9月29日，公司因重组合并向Cingulate Therapeutics LLC前单位持有人发行29,762股普通股，每股面值0.0001美元[14] - 2022年8月9日，Cingulate Therapeutics LLC向WFIA发行500万美元本票，2023年5月9日本金增至800万美元[15] - 2023年4月24日，公司与Lincoln Park Capital Fund, LLC完成私募，36个月内最多出售1200万美元普通股，发行1535股承诺股[16] - 2023年8月11日，公司向WFIA私募发行7,597股普通股，每股131.64美元，总收益约100万美元[17] - 2023年9月8日，WFIA将581.25万美元转换为预融资认股权证，可购28,493股普通股，转换价每股204美元[18] - 2024年1月25日，WFIA将328.75万美元转换为预融资认股权证，可购57,254股普通股，转换价每股57.42美元；3月25日因利息错误额外发行可购588股的预融资认股权证[20] - 2024年6月10日，公司向顾问发行11,652股普通股，每股价值8.45美元[22] - 2024年6月28日，公司与现有认股权证持有人协议，持有人每股7.02美元行使认股权，公司发行可购354,167股和177,084股普通股的新认股权证[23] 协议与合同 - 2021年8月30日，Cingulate, Inc.、Cingulate Therapeutics LLC和Cingulate Pharma LLC签订合并协议与计划[24] - 2023年1月3日，Cingulate Inc.与H.C. Wainwright & Co., LLC签订市价发售协议[25] - 2023年3月7日，Cingulate Therapeutics, LLC与Indegene, Inc.签订联合商业化协议[25] - 2023年4月24日，Cingulate Inc.与Lincoln Park Capital, LLC签订购买协议和注册权协议[25] - 2023年5月9日，Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates签订经修订和重述的本票[25] - 2023年8月11日，公司与Werth Family Investment Associates LLC签订证券购买协议[25] - 2023年9月8日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年1月25日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年6月12日，对Cingulate Inc. 2021年综合股权激励计划进行第1号修订[25] 其他事项 - 公司承诺证券发售期间提交生效后修正案，发售数量和价格变化在规定最高总发售价格20%以内，可通过规则424(b)提交招股说明书反映[29] - 公司被告知，根据1933年《证券法》对董事、高管和控股股东的赔偿可能违反公共政策且不可执行[34] - 注册声明于2024年10月3日在堪萨斯州堪萨斯城签署[37] - 首席执行官Shane J. Schaffer于2024年10月3日签署注册声明[38] - 首席财务官Jennifer L. Callahan于2024年10月3日签署注册声明[38] - 董事Peter J. Werth、Bryan Lawrence、Jeffrey Ervin、John Roberts于2024年10月3日签署注册声明[38]