Acuren Corp(TIC) - Prospectus
Acuren CorpAcuren Corp(US:TIC)2025-10-11 05:18

业绩数据 - 2025年上半年TIC Solutions服务收入为5.4814亿美元,净亏损2602.6万美元[67] - 2025年上半年NV5毛收入为4.8603亿美元,净收入为1211.6万美元[72] - 2025年上半年服务收入为10.3417亿美元,2024年全年为20.38658亿美元[76] - 2025年上半年净亏损为497.59万美元,2024年全年为2003.96万美元[76] - 2025年6月30日,基本和摊薄后普通股每股亏损为0.25美元,2024年为1.02美元[76] - 2025年6月30日,总资产为42.7947亿美元,总负债为23.18748亿美元,股东权益为19.60722亿美元[76] 股权与融资 - 公司拟公开发售2083.3333万股普通股[8] - 出售股东可转售最多1770.8333万股普通股及行使预融资认股权证可发行的312.5万股普通股[9] - 2025年10月7日,公司私募发行出售1770.8333万股普通股,每股12美元,及一份可购买至多312.5万股普通股的预融资认股权证,每股11.9999美元,总收益约2.5亿美元[46] - 截至2025年10月7日,公司有2.20106709亿股普通股流通在外[60] - 截至2025年10月7日,A类优先股有100万股流通在外[82] - 每份公开认股权证可按每股11.50美元的价格认购四分之一股普通股,截至2025年10月7日,按认股权证条款可能需发行的普通股最大剩余数量为419.1219万股[92] - 预融资认股权证持有人有权以每股0.0001美元的名义行使价认购最多312.5万股普通股,截至2025年10月7日,按预融资认股权证条款可能需发行的普通股最大剩余数量为312.5万股[92] 收购与运营 - 公司于2024年7月30日完成对ASP Acuren的收购[20] - 公司于2025年8月4日完成对NV5的收购,收购价格约17亿美元,包括偿还NV5全部未偿债务,支付现金约6.187亿美元并发行约7900万股普通股[52] - 公司总部位于佛罗里达州好莱坞,在279个地点运营,其中37个为实验室设施[29] - 公司历史上有美国和加拿大两个运营部门,收购NV5后将有三个运营部门[31] - 公司预计在2026年第一季度前或从该季度开始实施新的部门报告[31] 未来展望 - 公司预计2025年12月31日起不再为“新兴成长型公司”[12] - 公司计划通过深化与现有客户关系、获取新客户和拓展公私部门市场等策略实现增长[42][43] 风险因素 - 公司业务和普通股面临市场波动、稀释风险、依赖特定行业等多种风险[54] - 公司投资新客户市场有风险,可能无法产生预期长期效益[109] - 收购NV5可能无法成功整合业务、实现预期效益,还可能面临诉讼[124] - 公司可能面临运营成本通胀压力,项目成本超支,影响盈利能力[129] - AI应用可能增加网络安全、隐私、运营和技术风险,且面临美国监管机构审查[144] 其他 - 2025年10月10日,公司名称从Acuren Corporation变更为TIC Solutions, Inc. [51] - 公司计划在2025年10月22日前向美国证券交易委员会提交转售股份注册声明,并在提交后75天内使其生效[49] - 截至2025年8月20日,约10.5%的员工受集体谈判协议覆盖[110]