财务数据和关键指标变化 - 第二季度服务收入为3 139亿美元 同比增长15% 按固定汇率计算增长21% 其中有机增长2% [13] - 调整后毛利率为288% 同比下降30个基点 主要受外汇不利因素影响 [14] - 调整后EBITDA为546亿美元 同比下降76% 调整后EBITDA利润率为174% 低于去年同期的191% [14] - 公司完成对NV5的收购 交易价值约17亿美元 包括偿还NV5约208亿美元的未偿债务 并发行约7900万股公司股票 [15] - 公司新增875亿美元定期贷款 总债务达到16亿美元 同时将循环信贷额度从7500万美元增至125亿美元 [16] - 预计交易后净杠杆率约为41倍 长期目标是将净杠杆率降至3倍以下 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 有机增长主要来自新客户获取 现有客户深度合作以及强劲的应急服务(call out)量 [13] - 应急服务业务表现突出 成为收入增长关键驱动力 典型案例包括汽车零部件制造商的100%检测服务 [57][58] - 资产完整性服务的本质性和关键性持续推动需求 即使客户在资本支出和运营预算上有所选择 [7] - 工程服务与无损检测(NDT)业务协同效应显著 成功获得LNG设施NDT维护合同 并通过交叉销售大幅提升合同价值 [9] - 成功完成天然气管道悬吊修复项目 涵盖工程设计 涂层去除 超声波检测等全流程服务 并因此获得新司法管辖区类似项目 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对NV5的战略收购 成为测试 检验 认证和合规(TIC)及工程服务领域的市场领导者 [5] - 整合后将提供从设计 施工到维护 退役的全生命周期服务 显著扩大地理覆盖和终端市场 [18] - 预计协同效应至少2000万美元 但管理层认为该数字保守 未来可能上调 [20] - 设立专门的整合管理办公室 由双方领导共同负责 确保快速实现协同效应 [20] - 重点关注数据中心 基础设施 地理空间和工业市场 利用AI和数据中心建设浪潮带来的机遇 [24][42] - 业务模式具备韧性 即使在宏观经济放缓情况下 仍能保持稳定表现 [50][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临基础设施老化 监管复杂性增加等趋势 推动对综合解决方案的需求 [24] - 化学行业部分客户面临产品供过于求压力 可能减少部分非必要资本支出 但整体影响有限 [50] - 制造业出现温和回升迹象 可能是产业回流的表现 [51] - 地理空间业务已度过最困难时期 对未来12个月前景乐观 [52] - 公司服务具有必需性特征 能够抵御经济周期波动 [7][50] 问答环节所有提问和回答 关于业务组合和利润率 - 公司利润率保持稳定 Q2和Q3通常是业务高峰期 Q1和Q4相对较低 Q2利润率具有代表性 [27][28] - 当前季度包含一次性成本 主要是上市公司建设费用和并购相关支出 预计第三季度仍会有NV5交易相关费用 [30][31] 关于NV5协同效应 - 已发现多个交叉销售机会 包括无人机测绘 管道检测 零售店铺数字化等 并提交3100万美元的联合提案 [37][38] - 协同效应不仅限于公司层面 还包括分支机构层面的服务优化和交叉销售 [67] - 加拿大市场存在显著协同机会 可借助现有客户关系推广NV5的工程服务 [46][47] 关于数据中心机会 - NV5在亚太地区数据中心市场处于领先地位 服务所有超大规模企业 美国业务在过去18个月快速复制这一成功 [41] - 电力输送是数据中心关键需求 合并后公司将具备更强技术能力 [42] 关于业务细分表现 - 应急服务增长部分源于汽车零部件检测等特殊项目 但整体业务组合变化不大 [57][58] - 基础维护业务(run and maintain)保持稳定增长 是最具粘性的收入来源 [59] 关于成本协同效应 - 初始2000万美元协同目标被认为保守 随着整合深入可能上调 11月将提供更详细预测 [66] - 协同效应不仅来自成本优化 还包括收入协同和交叉销售机会 [66]

合并与交易 - Acuren与NV5的交易于2025年8月4日完成，交易企业价值约为17亿美元，包括全额偿还NV5的2.08亿美元债务[10] - 合并后，预计年收入超过20亿美元，增强了在基础设施、能源和公共部门的市场规模[12] - 合并后，目标实现超过2000万美元的成本协同效应[12] - 合并后，员工总数超过11000人，业务覆盖230多个地点[20] - 合并后，约70%的收入来自美国，30%来自国际市场[20] - Acuren与NV5的合并将创造强大的交叉销售机会，预计将推动长期增长[12] 业绩总结 - 2025年第二季度，Acuren的收入为5900万美元，调整后的EBITDA为3100万美元，调整后的毛利为900万美元，毛利率为28.8%[26] - 2025年第二季度的毛利润为74,101千美元，较2024年同期的80,619千美元下降7.8%[69] - 2025年第二季度的调整后毛利为90,320千美元，调整后毛利率为28.8%[69] - 2025年第二季度的净亏损为233千美元，相较于2024年同期的5,450千美元显著改善[71] - 2025年第二季度的调整后EBITDA为54,561千美元，调整后EBITDA率为17.4%[71] - 2025年上半年的合并收入为1,034.2百万美元，较2024年上半年的976.2百万美元增长5.9%[80] - Acuren在2025年上半年的收入为548.1百万美元，较2024年上半年的532.4百万美元增长2.9%[80] - NV5在2025年上半年的收入为486.0百万美元，较2024年上半年的443.9百万美元增长9.4%[80] - 2025年上半年的服务收入同比增长3.0%，其中有机增长为4.6%[76] - 2025年上半年的调整后EBITDA较2024年上半年的94,620千美元下降15.0%[71] - 2025年上半年的折旧和摊销费用为58,136千美元，较2024年上半年的38,763千美元增加50.0%[71] 未来展望 - 2024年合并后的收入预计为20亿美元，2023年为19.07亿美元，增长约4.9%[29] - 2025年第二季度的调整后的毛利率为17.4%，较去年同期下降1.7个百分点[26] - Acuren的净杠杆比率为4.1倍，新的可转让定期贷款债务为8.75亿美元[12]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number 001-42524 Acuren Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) | | | incorporation or organiza ...

- Completed merger with NV5, positioning the Company as a market-leading provider of TICC and engineering services - Exhibit 99.1 Acuren Corporation Reports Results for the Second Quarter 2025 - Delivered revenue of $313.9 million, up 1.5% year-over-year (organic growth of 2.0%), driven by strong callout work - TOMBALL, Texas, August 14, 2025 -- (BUSINESS WIRE) -- Acuren Corporation (NYSE: TIC) ("Acuren" or the "Company"), a leading provider of tech-enabled Testing, Inspection, Certification, and Compliance ...

并购交易调查 - Foot Locker Inc (NYSE: FL) 拟被 DICK'S Sporting Goods Inc 收购 交易条款为每股Foot Locker股票可选择获得24美元现金或0.1168股DICK'S普通股 [1] - NV5 Global Inc (NASDAQ: NVEE) 拟被Acuren Corporation收购 交易条款为每股NV5股票将获得约23美元 其中10美元现金和13美元Acuren普通股 [2] - Acuren Corporation (NYSE American: TIC) 拟与NV5 Global Inc合并 [2] 股东权益行动 - 律师事务所正在调查上述公司是否存在违反联邦证券法或违反股东信托义务的行为 [1][2] - 可能寻求为股东争取更高对价 更多交易信息披露或其他救济措施 [3] - 鼓励股东免费联系律所以了解自身法律权利和选择 [4] 律所背景 - 该律所在全球范围内代表证券欺诈和公司不当行为受害者 [4] - 律师团队曾推动公司改革并为受欺诈投资者追回数百万美元 [4]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number 001-42524 Acuren Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 66-1076867 | | -- ...

- Reiterates 2025 outlook - TOMBALL, Texas -- (BUSINESS WIRE) -- Acuren Corporation (NYSE American: TIC) ("Acuren" or the "Company"), a leading provider of critical asset integrity services, today reported its financial results for the three months ended March 31, 2025. Exhibit 99.1 - Revenue of $234.2 million, up 5.0% driven by deeper service line penetration with recurring customers and market share Acuren Corporation Announces Results for the First Quarter 2025 gains - Capital Resources and Liquidity At ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2024 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-42524 Acuren Corporation (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | Delaware | 66-1076867 | | --- | - ...

Exhibit 99.1 Acuren Corporation For Immediate Release Mr. Pizzey continued, "Our success is built on one foundational principle: 'A Higher Level of Reliability.' This isn't just our tagline— it's the core of our business model. Our essential inspection services protect customers' critical assets while representing just a fraction of their budgets. For our approximate 6,000 team members, reliability means steady careers in a safety-focused environment. Unlike many corporate values, reliability never becomes ...

收入表现 - 第三季度合并收入3.03亿美元，同比增长14.1%[5] - 九个月合并收入8.354亿美元，同比增长7.1%[5] - 2024年第三季度服务收入为2.015亿美元，而2023年同期为2.655亿美元[24] - 2024年1-9月合并总收入为8.354亿美元，较2023年同期7.799亿美元增长7.1%[28] - 2024年前身公司营业收入6339万美元，后继公司营业收入2.015亿美元[5] 利润和利润率表现 - 第三季度合并调整后毛利润8980万美元（利润率29.6%），高于去年同期的29.3%[5] - 九个月合并调整后毛利润2.448亿美元（利润率29.3%），高于去年同期的28.4%[9] - 2024年第三季度前身公司毛利润2550万美元（利润率25.1%），后继公司毛利润4920万美元（利润率24.4%）[5] - 2024年第三季度调整后毛利率为29.6%，较2023年同期29.3%增长30个基点[31][33] - 2024年1-9月调整后毛利率为29.3%，较2023年同期28.4%增长90个基点[31][33] 调整后EBITDA表现 - 第三季度合并调整后EBITDA 5130万美元（利润率16.9%），同比增长14.8%[5] - 九个月合并调整后EBITDA 1.459亿美元（利润率17.5%），同比增长15.2%[9] - 2024年7月1日至9月30日调整后EBITDA为5131.8万美元，利润率为16.9%[35] - 2024年1月1日至9月30日调整后EBITDA为1.459亿美元，利润率为17.5%[35] - 2023年7月1日至9月30日调整后EBITDA为4471万美元，利润率为16.8%[37] - 2023年1月1日至9月30日调整后EBITDA为1.267亿美元，利润率为16.2%[37] 净收入/亏损表现 - 2024年第三季度运营亏损为7919万美元，而2023年同期运营收入为1611万美元[24] - 2024年第三季度净亏损为8982万美元，而2023年同期净收入为102万美元[24] - 2024年7月30日至9月30日继承者期间净亏损8982.4万美元[35] - 2024年7月1日至7月29日前任者期间净收入394.3万美元[35] - 2024年1月1日至7月29日前任者期间净亏损277.8万美元[35] 收购与融资活动 - 公司完成ASP Acuren收购交易，金额18.8亿美元[7] - 公司完成对ASP Acuren的收购，现金对价达18.274亿美元[26] - 2024年第三季度通过股权融资筹集6.666亿美元[26] - 2024年第三季度长期债务融资7.75亿美元[26] 现金及等价物变化 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物1.32458亿美元[19] - 期末现金及等价物为1.325亿美元，较期初5.569亿美元减少4.245亿美元[26] 收购相关成本 - ASP Acuren收购相关交易费用在2024年7月1日至9月30日期间达2455.4万美元[35] - 2024年1月1日至9月30日ASP Acuren交易相关费用达2975.8万美元[35] 非现金股权费用 - 2024年7月1日至9月30日一次性非现金股权费用6982.1万美元[35]