交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技97.40%股份并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为66,234.17万元[27] - 募集配套资金总额不超2亿元，发行股份不超3795.07万股，发行价格为5.27元/股[33][34] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[27] 业绩数据 - 2025年1 - 6月资产总额交易前83,323.06万元，交易后198,416.23万元，变动率138.13%[42] - 2025年1 - 6月营业收入交易前43,314.55万元，交易后56,419.08万元，变动率30.25%[42] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者净利润交易前 - 1,355.50万元，交易后 - 67.01万元，变动率95.06%[42] 未来展望 - 交易完成后公司将从传统制造业拓展至数字基础设施服务领域[75] - 公司将以本次交易为契机加大AIDC领域投资布局，完善战略性新兴产业体系[105] - 公司将构建“技术引领 + 产业赋能”新发展格局，形成新增长引擎[106] 标的公司情况 - 易信科技主营业务为AIDC综合业务服务以及提供智算中心解决方案[27] - 易信科技100%股权评估值为6.8148亿元，增值率42.14%，97.40%股权交易价格为6.623417亿元[30][31] - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度扣非后归母净利润累计不低于1.62亿元[73] 交易进展与风险 - 本次交易已获多项通过，但尚需上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他批准[42][44] - 本次交易存在审批、被暂停中止或取消、标的资产估值、商誉减值等风险[68][69][70][71] - 上市公司严格履行信息披露等义务，并聘请相关机构确保交易合规[47][49][50]