华升股份(600156) - 湖南启元律师事务所关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书
华升股份华升股份(SH:600156)2026-01-04 15:46

交易概况 - 华升股份拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技97.40%股份并募集配套资金[12] - 交易对方包括白本通、张利民等25名主体[12][27] - 拟募集配套资金20000万元,不超发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超总股本的30%[19] 交易价格与股份发行 - 以2025年6月30日为基准日,易信科技97.40%股份交易价格为66234.17万元[22] - 标的资产交易对价中33117.09万元以现金支付,剩余以发行股份支付[23] - 发行股份购买资产发行价格为5.27元/股,发行股票数量总计62,840,756股[28][32] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为2026 - 2028年度,累计承诺扣非后归母净利润不低于1.62亿元[40] - 若实际净利润不达标,业绩承诺方需支付保证金、股份或现金补偿[42][43] 募集配套资金 - 募集配套资金发行对象为控股股东兴湘集团,认购股份36个月内不得转让[61][64] - 募集配套资金拟全部用于支付交易现金对价、中介机构费用及交易税费等[65] 公司股权结构 - 兴湘集团直接持有华升股份40.31%的股份,为控股股东[75] - 截至2025年6月30日,华升股份前十大股东合计持股44.85%[82] 易信科技历史 - 2004年7月易信有限成立,历经多次增资、股权转让[167] - 2016年3月易信科技股票在全国股转系统挂牌公开转让,2019年3月终止挂牌[182][193]

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