可转债发行 - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券获核准，9月7日在深交所挂牌，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行可转债总额5.36亿元，数量536.00万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 债券期限6年，从2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%[12] 可转债转股 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日[14] - 初始转股价格为55.23元/股，发生送红股等情况按规则调整[15][16] - 转股股数Q = V/P，去尾法取整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[21][23] 可转债赎回与回售 - 到期赎回以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形：一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售：自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 信用评级与管理 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 本次可转换公司债券不提供担保，受托管理人为东莞证券股份有限公司[33][37] 转股价格调整 - 2023年5月30日转股价格由55.23元/股调整为54.44元/股[40] - 2023年11月13日转股价格由54.44元/股调整为54.41元/股[40] - 2024年5月30日转股价格由54.41元/股调整为53.22元/股[42] - 2024年11月8日转股价格由53.22元/股调整为53.20元/股[42] - 2025年6月26日转股价格由53.20元/股调整为52.21元/股[44] - 2025年10月24日转股价格由52.21元/股调整为52.19元/股[45] 限制性股票回购 - 2025年10 - 11月完成回购注销1500股限制性股票，占激励计划授予登记限制性股票数量的1.00%，占公司总股本的0.001%[46][50] - 首次授予限制性股票回购价格由23.17元/股调整为22.17元/股[48] - 公司用自有资金回购，价款总计33,255.00元[49] - 回购注销后总股本减少1500股，转股价格未调整仍为52.19元/股[50]