东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年十二月 3-1-1 东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管 理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办 法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文 ...