债券发行 - 公司发行465万张可转换公司债券，募资4.65亿元，净额4.5683117925亿元[1] - 债券期限六年，各年票面利率不同[1] 交易与转股 - 债券于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易[2] - 转股期为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价35.68元/股[2] - 2025年6月23日起转股价格调整为34.74元/股[3][4] 赎回情况 - 赎回条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[5] - 2025年12月12日至2026年1月5日触发赎回条款[8] - 2026年1月董事会决定不提前赎回，未来3个月内再次触发也不行使赎回权[9] - 2026年4月6日起重新计算，再次触发赎回条款董事会将再做决定[11] 合规情况 - 赎回条件满足前六个月内，相关主体未交易“博瑞转债”[10] - 保荐机构认为公司不提前赎回履行必要程序，符合法规要求和约定[12]