江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据 发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为债券面值 加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求， 在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如 果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或 成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。 公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款， 回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票 投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有 的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公 司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募 集资金投资项目正常实施的风险。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所 ...