发行基本信息 - 联瑞转债发行总金额为69,500万元，共计6,950,000张，695,000手，按面值100元发行[2][23][32][33][89][90] - 可转债期限为6年，自2026年1月8日至2032年1月7日[34] 时间安排 - 发行日期为2026年1月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][81][91] - 股权登记日为2026年1月7日[7][19][25][66][78][79][80] - 原股东缴款日为2026年1月8日[2] - 摇号中签日为2026年1月9日[2] - 2026年1月9日公告网上中签率及优先配售结果[10][103] - 网上投资者申购中签后需在2026年1月12日日终确保资金账户有足额认购资金[11][106] - 2026年1月13日登记公司进行清算交割和债权登记[109] - 发行人拟于2026年1月7日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[114] 配售与申购 - 原股东可配售量为695,000手，优先配售比例预计为0.002878手/股，公司现有总股本241,469,190股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为695,000手[7][8][19][23][25][78][79][80] - 原股东优先配售均通过网上申购，配售代码为“726300”，简称为“联瑞配债”，配售日及缴款日为2026年1月8日[7] - 社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手，申购上限是1,000手，网上申购代码为“718300”，申购简称为“联瑞发债”[21][25][92][93] 包销与中止 - 保荐人（主承销商）包销基数为69,500.00万元，包销比例原则上不超过发行总额30%，即最大包销金额为20,850.00万元[13][73][112] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和主承销商将协商是否中止发行[12][110] 利率与转股 - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] - 转股期自2026年7月14日起至2032年1月7日止[42] - 初始转股价格为63.55元/股[44] 赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转换公司债券票面面值110%的价格赎回全部未转股债券[54] - 有条件赎回触发情形一是公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[55] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售[58] 其他 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[63] - 联瑞转债无持有期限制，上市首日即可交易[25][71] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[113] - 发行人是江苏联瑞新材料股份有限公司，保荐人（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司[116][117]