首次公开募股 - 公司拟进行1.5亿美元的首次公开募股，发行1500万个单位，每个单位售价10美元[6][7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万个单位[7] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额1.5亿美元，扣除费用前公司所得款项为每单位9.47美元，总计1.42亿美元[16] 股份与认股权证 - 每个单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[7] - 公司赞助商和承销商将在私募中购买755万个认股权证（若超额配售选择权全部行使则为815万个），价格为0.5美元/份，总金额为377.5万美元（若超额配售选择权全部行使则为407.5万美元）[10] - 公司初始股东目前持有575万股B类普通股，最多75万股将在本次发行结束后无偿交回公司[11] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内（若在24个月内签署初始业务合并意向书等则为27个月）完成初始业务合并，否则将赎回100%的公众股份[8] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[99] - 初始业务合并获批需5000001股公众股份（占本次发行的15000000股公众股份的33.3%）投票赞成，假设所有流通股都参与投票且超额配售选择权未行使[143] 财务数据 - 2019年美高梅度假村及娱乐公司净收入达57亿美元，调整后物业息税折旧摊销前利润达17亿美元，投资资本回报率达20.6倍[53] - 2024年美高梅度假村及娱乐公司净收入达46亿美元，调整后物业息税折旧摊销前利润达12亿美元；2025年上半年分别为26亿美元和7.187亿美元[53] - 美高梅度假村及娱乐公司、澳门新濠影汇和新濠菲律宾发行债券筹集的资金分别为79亿美元、24亿美元和3400万美元[58] 未来展望 - 公司预计探索休闲和娱乐行业的战略协同机会[86] - 公司将在全球寻找能带来有吸引力财务回报的目标业务，但未确定搜索的时间框架和投资金额等标准[107] - 公司认为娱乐和休闲行业有强劲增长潜力，金融基础设施数字化相关领域也有机会[89][90] 风险因素 - 若公司审计师无法被美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）完全检查，公司证券交易可能被禁止，最终可能被证券交易所摘牌[30] - 若与中国目标公司完成业务合并，面临中国政府政策、法规等带来的风险，如备案要求、税收、外汇限制等[22][118] - 公司是空白支票公司，无运营历史和收入，面临无法完成业务合并等风险[196]