上市与股权 - 公司ADS于纳斯达克资本市场上市，代码为“NAAS”，2023年4月28日收盘价为每股8.83美元[8] - 截至招股书日期，Newlinks Technology Limited持有股份合计占已发行和流通股份投票权的90.6%[9] 业绩数据 - 公司净收入从2020年的620万元人民币增至2022年的9280万元人民币（1350万美元），20 - 21年增长442.9%，21 - 22年增长177.0%[29] - 2022年和2023年第一季度，公司网络总充电量分别为2754GWh和1023GWh，分别占同期中国公共充电器总充电量的20.1%和20.6%[25] - 2022年订单总数较2021年增长114%，2023年第一季度较2022年第一季度增长110%[25] - 2022年公司帮助减少约184.77万吨碳排放，较2021年增长106%[28] - 2022年通过电力采购服务采购了393GWh可再生能源，占总采购能源的89.5%[28] - 2023年第一季度网络交易总交易额达9.905亿元人民币（1.436亿美元），较2022年第一季度增长106.6%[48] 用户数据 - 截至2020、2021、2022年底及2023年3月31日，公司网络分别连接1.7万、3万、5万和5.5万个充电站以及13.1万、27.8万、51.5万和57.5万个充电器，截至2023年3月31日占市场总数的48.9%和40.3%[25] 未来展望 - 中国电动汽车公共充电量预计将从2022年的13687.7GWh增至2030年的337823.3GWh，复合年增长率为49.3%[31] - 电动汽车充电解决方案的潜在市场规模预计将从2022年的446亿元人民币增至2030年的17848亿元人民币，复合年增长率为58.6%[31] - 公司计划将发行净收益用于扩大充电站网络覆盖、研发投资、拓展国际市场及战略投资收购[72] 监管与合规 - 公司业务面临海外发行、反垄断等监管风险，需向中国证监会备案[11] - 若PCAOB连续两年认定无法完全检查审计公司，SEC将禁止公司股票或ADS在美国交易[12] - 中国法律规定，外商投资企业需将至少10%的税后利润作为法定储备金，直至累计金额达到注册资本的50%以上[12] 风险因素 - 公司是早期阶段企业，有亏损历史，预计近期仍会有重大支出和持续亏损[42] - 公司面临来自中国多家公司的激烈竞争，预计未来竞争仍显著[42] - 公司运营和未来盈利能力高度依赖在线电动汽车充电解决方案的成功[44] 其他 - 2022年公司完成重组，4月终止VIE协议，此后通过子公司在中国开展业务[9] - 2022年2月8日RISE与子公司和Dada Auto签订合并协议，6月10日完成合并，公司更名，代码及每ADS代表的A类普通股数量变更[10] - 公司在组织内建立了严格的现金流控制和程序，资金由财务部统一管理[59] - 公司2020 - 2022年研发费用分别为1760万元、3030万元和3660万元（530万美元），未来预计增加[154]