Biodexa Pharmaceuticals PLC(BDRX) - Prospectus(update)

发售信息 - 公司拟发售1,397,849个A类单位,公开发行价为每个A类单位2.79美元[6] - 公司向特定购买者提供931,899个B类单位,公开发行价为每个B类单位2.7899美元[7] - 承销商有权在招股说明书日期后45天内,购买最多349,462股存托股份和/或349,462份E类认股权证[111] 财务数据 - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为382万英镑,3个月和9个月运营净现金使用量分别为137万英镑和525万英镑,总借款为50.4万英镑[44] - 2023年6月30日止六个月,公司净亏损357万英镑,累计亏损1.3897亿英镑[127] - 2022 - 2020年公司净亏损分别为766万英镑、546万英镑和2219万英镑[127] 协议交易 - 公司与Adhera Therapeutics及其高级有担保票据持有人达成协议,满足条件将发行总计200万美元存托股份作为前期付款,若购买至少400万美元A类单位,再发行300万美元存托股份[12] - 2023年11月22日公司与Adhera Therapeutics等签订协议,支付30万美元现金和价值200万美元存托股份作为前期许可付款,满足条件还将支付40万美元现金和价值300万美元存托股份[46][48] - 2023年11月22日公司与Melior签订托利米酮许可协议,发行9.9%完全摊薄存托股份作为前期对价,预计发行439330股[53][54] 股权变动 - 2023年3月27日公司进行1比20的普通股反向拆分,4月26日取消普通股在AIM的上市[32] - 2023年3月27日将存托股份代表的普通股数量从25股调整为5股,7月5日又从5股调整为400股[33][34] - 发行前公司普通股总数为365,799,722股,发行后将达1,760,168,922股,若承销商全额行使选择权将达1,859,953,722股[109][110] 产品研发 - 2023年10月3日,MTX110的A组招募完成,B组于10月开始招募,预计2024年第二季度获得无进展生存期的中期结果[77] - 2018年开展MTD201和MTX110产品首次人体临床试验,MTD201于2018年Q3完成一期研究,2019年Q3完成额外一期研究,MTX110一期临床研究2020年Q4完成[168] 其他情况 - 目前存托人纽约银行梅隆公司已通知公司辞职,公司正与拟继任存托人讨论[115][116] - 2020年公司与Secura Bio的帕比司他许可协议被终止,相关专利或延迟MTX110推出[122] - 公司过去识别出财务报告内部控制重大缺陷,虽采取补救措施,但不能保证不再发现新缺陷[150]

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