发行情况 - 公司将公开发行150万股B类普通股，预计初始发行价每股5美元[9][12] - 出售股东将转售150万股B类普通股[9] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份，若全部行使，总毛收入为8,625,000.00美元[20] - 预计发行净收益约630万美元（行使超额配售权约730万美元）[62] 股权结构 - 发行前，Asset Entities Holdings, LLC持有约97.3%的投票权[14] - 发行后，Asset Entities Holdings, LLC及其管理人员将持有约95.6%的投票权，公司将成为“受控公司”[15] - 发行前Asset Entities Holdings, LLC持有8385276股A类普通股，发行后预计A类普通股8385276股，B类普通股3864724股（行使超额配售权为4089724股）[58][62] 用户数据 - 截至2022年9月，Discord投资教育和娱乐服务用户会员约275,000人，2022年第三季度有685个付费订阅用户[34] - 截至2022年9月，公司四个Discord服务器的用户总数约为27.5万[46] 业绩总结 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别约为1.7万美元和3.4万美元[38][77] - 2022年前9个月净亏损约41.3万美元，2021年前9个月净收入约1300美元[38][77] - 2021年和2020年净收入分别约为1.5万美元和3000美元[38][77] - 2022年前9个月收入280137美元，2021年前9个月为607727美元[67] 未来展望 - 公司将在2023年推出专注于元宇宙内容的新服务器，以吸引千禧一代[51] - 公司计划扩大社交影响者网络，引入运动员、名人和高知名度影响者来推广Discord服务器[54] 风险因素 - 公司经营存在有限运营历史、可能负现金流等多种风险[69] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示怀疑[77] - 公司可能需筹集额外资金支持运营，且无法保证融资的可用性和条件[79] - 公司未来收入和经营成果不可预测，可能因多种因素大幅波动[82] 法规影响 - 欧盟版权指令和视听媒体服务指令等法规可能影响公司业务和财务结果[123] - 2023年1月1日起，公司需遵守加州隐私权利法案和弗吉尼亚州消费者数据保护法[130] - 2023年7月1日起，公司需遵守科罗拉多州隐私法案和康涅狄格州相关法案[130] - 2023年12月31日起，公司需遵守犹他州消费者隐私法案[130] 资金用途 - 5%的净收益（约30万美元，行使超额配售权约40万美元）用于投资公司基础设施[185] - 20%的净收益（约130万美元，行使超额配售权约150万美元）用于营销和推广[185] - 8%的净收益（约50万美元，行使超额配售权约60万美元）用于社交影响者网络扩张[185] - 18%的净收益（约110万美元，行使超额配售权约130万美元）用于增加员工和公司人员[185] - 49%的净收益（约310万美元，行使超额配售权约360万美元）用于一般营运资金等费用[185]