股权发售 - 公司拟发售最多500万份美国存托股份，代表2500万股普通股[9] - 公司可能从出售普通股给YA获得最多1000万美元总收益[11] - 公司需向YA发行340,760股普通股作为承诺购买的对价[11] - 额外24,659,240股普通股可能按购买协议价格被YA购买[11] - 购买价格为定价期内三个每日成交量加权平均价格中最低价的95%[11] 股价信息 - 2023年6月6日，公司普通股在特拉维夫证券交易所的最后成交价为每股1.077新谢克尔（0.29美元）[14] - 2023年6月6日，公司美国存托股份在纳斯达克的最后成交价为每份1.365美元[15] 产品情况 - 截至2023年5月31日，第一代DDPS系统约4000套已被订购，超2200套已安装[42] - 第二代DDPS产品于2022年第四季度发布，第一代于2023年第一季度逐步淘汰[43] - 公司计划2024年推出DDPS的OEM解决方案[44] 股东情况 - 主要股东、高管和董事实益持有超28%已发行普通股[60] 购买协议 - 2023年6月5日与YA签订购买协议，YA承诺购买至多1000万美元预购股份[68] - 购买协议执行时，YA向公司预付200万美元，本票年利率8%，有3%原始发行折扣[71] - 购买协议禁止YA及其关联方持股超4.99%[75] - 购买协议将在执行后48个月或YA购买完承诺金额时自动终止[77] 财务数据 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款实际为29310千新谢克尔（约8329千美元），调整后为52736千新谢克尔（约14986千美元）[133] - 截至2022年12月31日，股东总资本权益实际为26554千新谢克尔（约7546千美元），调整后为49980千新谢克尔（约14203千美元）[133] 股本情况 - 截至2023年5月31日，有2778.0896万股普通股流通，若2500万股发行，将占约47%[72] - 截至2023年5月31日，公司授权股本包括100000000股普通股，已发行和流通的普通股为27780896股[143] 股东大会及相关规定 - 根据以色列法律，公司每年需召开一次年度股东大会，且不得晚于上一次年度股东大会日期后的15个月[154] - 董事会可在认为合适时召开特别会议，在收到特定董事或持有一定比例股份和投票权的股东书面请求时也需召开[154] - 股东大会上，普通股股东每股有一票表决权，股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%的总流通投票权[158] - 公司自愿清算、批准安排或重组方案需75%有表决权股东同意[159] 收购相关 - 收购方持股超目标公司已发行股本90%需向全体股东发出全面要约收购[163] - 收购致买方持有公司25%或超45%表决权需进行要约收购[166] - 与目标公司有关联的收购方进行合并，需目标公司至少50%非特定股东投票批准[168] 存托股份相关 - 每份美国存托股份代表五股（或有权获得三股）普通股[174] - 存托人收到现金股息或其他分配后，扣除费用向美国存托股份持有人按比例支付[178] - 发行或注销ADS，每100份ADS（或不足100份部分）收费5美元或更低[192] - 向ADS持有人进行现金分配，每份ADS收费0.05美元或更低[192] - 存托服务每年每份ADS收费0.05美元或更低[192]