交易基本信息 - 上市公司为厦门港务发展股份有限公司，交易对方为厦门国际港务有限公司[16] - 标的资产为国际港务持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[16] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买，交易价格617,796.35万元[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件的特定对象，总额不超过350,000.00万元[2][26] 财务数据 - 2025年8月31日，交易前总资产1395232.25万元，交易后2699300.00万元，变动率93.47%[33] - 2025年8月31日，交易前总负债743227.32万元，交易后1144075.68万元，变动率53.93%[33] - 2025年1 - 8月，交易前营业收入1441383.15万元，交易后1613804.74万元，变动率11.96%[33] - 2025年1 - 8月，交易前净利润20886.37万元，交易后67683.65万元，变动率224.06%[33] - 2025年1 - 8月，交易前基本每股收益0.24元/股，交易后0.32元/股，变动率33.33%[33] - 2025年8月31日，交易前资产负债率53.27%，交易后42.38%，下降10.88个百分点[33] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本741809597股，本次交易拟发行股份796854166股，交易完成后总股本增至1538663763股[30] - 重组前国际港务持股386907522股，占比52.16%，重组后持股1183761688股，占比76.93%；其他股东持股数不变，占比从47.84%降至23.07%[30] 资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟使用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[26] - 码头设备更新改造项目拟使用募集资金76,500.00万元，占比21.86%[26] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟使用募集资金52,874.87万元，占比15.11%[26] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金92,669.45万元，占比26.48%，补充流动资金35,000.00万元，占比10.00%[26] 风险与承诺 - 本次交易尚需中国证监会注册，可能因内幕交易、市场环境和监管要求变化等被暂停、中止或取消[6][60][61] - 公司及相关人员承诺信息真实准确完整，若违规承担赔偿责任[5][7][131] - 全体董事、高管就防范本次交易摊薄即期回报作出多项承诺[50][51][52][53][54][55] - 控股股东就防范本次交易摊薄即期回报作出保持公司独立性等承诺[55] 历史沿革 - 2004年路桥总公司将16262万股国有股权无偿划转给厦门港务集团有限公司[148] - 2004年9月9日完成股份划转及重大资产置换，厦门路桥更名为厦门港务发展股份有限公司[149] - 2006年公司以29500万股为基数，每10股转增8股[150] - 2006年股权分置改革中，华建交通经济开发中心将2990.40万股转增股份中的863.55万股转送给流通股股东[150] - 2006年股权分置改革中，港务控股向流通股股东每10股送出7.47元现金[150] - 2020年厦门港务向国际港务实际非公开发行9419.1522万股股票[154] - 2022年厦门港务向符合条件的特定对象实际发行11661.8075万股股票[158]