交易概况 - 公司拟617796.35万元购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[19] - 募集配套资金总额不超350000.00万元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[19] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行价格调整后为6.59元/股，拟发行796854166股[24] 业绩数据 - 2025年1 - 8月交易前总资产1395232.25万元，交易后2699300.00万元，变动率93.47%[32] - 2025年1 - 8月交易前总负债743227.32万元，交易后1144075.68万元，变动率53.93%[32] - 2025年1 - 8月交易前归母所有者权益505974.91万元，交易后1015898.84万元，变动率100.78%[32] - 2025年1 - 8月交易前营业收入1441383.15万元，交易后1613804.74万元，变动率11.96%[32] - 2025年1 - 8月交易前净利润20886.37万元，交易后67683.65万元，变动率224.06%[32] - 2025年1 - 8月交易前基本每股收益0.24元/股，交易后0.32元/股，变动率33.33%[32] - 2025年1 - 8月交易前资产负债率53.27%，交易后42.38%，同比下降10.88个百分点[32] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本741809597股，发行股份购买资产拟发行796854166股，交易后总股本增至1538663763股[29] - 重组前国际港务持股386907522股，占比52.16%；重组后持股1183761688股，占比76.93%[29] 资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟使用募集资金92955.68万元，占比26.56%[25] - 码头设备更新改造项目拟使用募集资金76500.00万元，占比21.86%[25] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟使用募集资金52874.87万元，占比15.11%[25] 交易进程 - 本次交易已通过公司董事会、股东大会、深交所审核等程序，尚需中国证监会注册[33][34] 风险提示 - 本次交易存在审批风险，审批和注册是交易前提，结果和时间不确定[55] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求、不可预见事项被暂停、中止或取消，重启面临条件调整风险[56][57] 历史业绩 - 2021 - 2023年集装箱码头集团归属于母公司股东的净利润分别为49193.10万元、56715.83万元和43048.04万元[77] 市场环境 - 美国以芬太尼问题对自中国进口商品加征10%关税、“对等关税”中的10%关税仍生效，另24%“对等关税”暂停实施一年[63] 业务占比 - 报告期内标的公司外贸业务收入占比分别为69.11%、71.85%和70.78%，北美航线业务收入占比分别为10.10%、10.55%和8.24%[64] - 报告期内标的公司当期损益中政府补助金额分别为11571.62万元、18407.40万元和8735.98万元，占营业收入比例分别为4.68%、6.96%及4.68%，占利润总额比例分别为17.79%、24.73%及15.58%[65] 资产情况 - 难以取得权属证书的自有房屋建筑物占标的公司及其子公司自有房屋建筑物总面积的8.13%，报告期末账面价值占标的公司合并报表范围同期房屋建筑物账面价值的4.56%[68] 股东表决 - 中小投资者表决结果：同意股份34303507股，占比76.9866%；反对股份3102587股，占比6.9631%；弃权股份7151644股，占比16.0503%[96] 公司发展规划 - 2025年厦门国际航运中心建设卓有成效；2035年厦门港吞吐量突破3亿吨，厦门国际航运中心基本建成[74] 交易性质 - 本次交易标的为集装箱码头集团70%股权，按2024年度财务数据构成重大资产重组[113][114] - 本次交易发行股份购买资产的交易对方国际港务是公司控股股东，构成关联交易[115] - 本次交易前后控股股东为国际港务，实际控制人为福建省国资委，不构成重组上市[116][117][118]