可转债发行 - 2021年获批公开发行面值总额116,000万元的可转换公司债券[8] - 发行总额116,000万元，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 期限为2021年4月16日至2027年4月15日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[19] - 初始转股价格为6.33元/股[22] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付当年利息[17] - 到期赎回按可转债票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[31] 可转债认购 - 认购金额不足116000万元部分由保荐机构包销，包销比例超30%，公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约11599406张，占发行总额99.994%[38] 股本转增 - 以2025年9月19日总股本960135993股为基数，每10股转增约10.31股，共转增989864007股[45] - 转增完成后公司总股本增至1950000000股（不含942200股库存股）[45] - 资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月29日，上市日为2025年12月30日[47] 重整情况 - 转增股票739,864,007股用于引入重整投资人，其中上海恒涔以1.749元/股受让312,000,000股，占重整后总股本（不含942,200股库存股）的16.00%，支付现金对价545,688,000元；各财务投资人以1.850元/股合计受让427,864,007股[46] - 转增股票112,500,000股用于清偿债务，按8.98元/股向债权人抵偿[47] - 截至2025年12月30日，重整投资人支付完毕受让股票对价，应受让股票已划转至管理人账户，偿债资金和抵债股票已提存/预留至管理人账户，重整计划执行完毕[48] 股权变动 - 2025年12月31日，因转增股份，庄小红持股比例被动稀释至5.10%，庄展诺持股比例被动稀释至2.66%[49] - 2025年12月31日，312,000,000股转增股份过户至上海恒涔指定账户，上海恒涔成为第一大股东，占总股本16.00%，控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生[50] - 2025年12月31日，庄小红放弃97,500,000股股份表决权，放弃后其及一致行动人合计持有表决权比例占总股本（不含库存股）的2.76%[51] 其他事项 - “中装转2”持有人可在工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00拨打18664970282联系可转债受托管理人，持有超过500张的持有人涉及以B类信托受益权份额清偿[52] - 重整化解公司债务危机，改善资产负债结构，完成后公司将提升竞争力和盈利能力，本次重整影响金额以2025年度审计财务报表数据为准[53] - 东兴证券作为受托管理人提醒投资者关注可转债相关风险，将密切关注本息偿付等事项[53]