股权与资本结构 - 公司注册资本为504,864,268元[10] - 截至2025年9月30日，有限售条件流通股3,199,893股，占比0.63%；无限售条件流通股501,664,375股，占比99.37%[11] - 截至2025年9月30日，中色东方集团持股201,916,800股，占比39.99%[12] - 1999 - 2023年历次股权筹资合计214,933.69万元[14] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月累计现金分红金额为9,189.90万元[14] - 本次发行前最近一期末净资产额为276,644.67万元[14] - 2025年9月末货币资金为26,730.18万元[16] - 2025年9月末应收票据为14,282.21万元[16] - 2025年9月末应收账款为46,192.66万元[16] - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长16.97%[17][18] - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元[20] - 2025年1 - 9月营业总成本107,359.24万元[20] - 2025年1 - 9月净利润20,846.28万元[21] - 2025年基本每股收益0.41元[21] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 23,544.22，期末余额26,730.18[25] - 2025年9月30日流动比率3.29倍，速动比率1.94倍，资产负债率（合并）22.74%[26] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.00次/年，存货周转率2.20次/年[26] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量 - 0.47元/股，每股现金流量净额 - 0.47元/股，每股净资产5.45元/股[26] 发行相关 - 2025年9月19日内核会议同意推荐公司向特定对象发行股票申请材料上报深交所[38] - 本次发行股票数量不超过151,459,280股，不超发行前总股本的30%[48] - 本次募集资金总额不超118,990.00万元，11,559.73万元拟用于补充流动资金，占比未超30%[52] - 募投项目总投资136,348.00万元，拟投入募集资金总额未超项目总投资额[52] - 本次发行对象为不超35名特定投资者，含中色东方集团和中国有色集团[54] 业务情况 - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[63] - 报告期内钽矿石价格采购均价分别为125.24万元/吨、127.23万元/吨、113.39万元/吨、129.08万元/吨[63] - 2022 - 2025年1 - 9月公司外销收入占营业收入比例分别为60.21%、42.49%、35.73%和34.07%[67] - 2022 - 2025年1 - 9月公司前五大客户销售收入占比分别为48.66%、35.38%、38.12%和45.09%[73] 募投项目 - 募投项目建成后，多个项目将新增不同产品对外销售[78] - 募投项目中各项目有不同内部收益率[80] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销费用约8,686.32万元[84] - 募投项目“火法冶金熔炼项目”尚未取得项目用地，预计无法取得土地使用权证风险较小[82][83] 风险与政策 - 本次募投项目尚未完成建设，发行人尚未取得相关资质[85] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，结果和时间存在不确定性[86] - 本次发行受多种因素影响，存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[89] - 国家和宁夏自治区政策支持钽铌及其合金产品发展，为募投项目提供政策保障[90] 服务机构 - 发行人聘请招商证券作为保荐及主承销商等多家机构[94][95][96] - 招商证券同意保荐公司向特定对象发行股票[97] - 招商证券授权张俊果和李俊卿担任公司发行项目保荐代表人[102]