龙净环保(600388) - 广发证券股份有限公司关于福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
龙净环保龙净环保(SH:600388)2026-01-06 18:46

业绩数据 - 2025年9月30日资产总额为2,842,387.05万元,2024年末为2,679,231.91万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入为785,808.86万元,2024年度为1,001,942.40万元[12] - 2025年1 - 9月净利润为78,468.95万元,2024年度为82,278.94万元[12] - 2025年9月30日资产负债率(合并)为62.01%,2024年为61.42%[15] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30.02亿元、31.08亿元、34.30亿元和40.73亿元[25][26] - 报告期各期末存货账面价值分别为74.22亿元、56.89亿元、51.28亿元和53.09亿元[27] - 截至报告期末,公司商誉账面价值为3.07亿元,占总资产的比例为1.08%[28] - 报告期各期营业收入分别为118.80亿元、109.73亿元、100.19亿元和78.58亿元[29] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为6.54亿元、3.47亿元、7.61亿元和7.38亿元[29] 业务发展 - 2022年紫金矿业成为控股股东后,公司确立“环保 + 新能源”双轮驱动发展战略[10] - 公司新能源业务发展快速,一批风光绿电项目陆续建成投运发电[10] 财务风险 - 公司面临市场竞争加剧、运营管理、国际市场业务开拓等业务与经营风险[16][17][18][19] - 公司面临应收账款坏账、存货跌价、商誉减值、业绩波动等财务风险[25][27][28][29] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),向特定对象紫金矿业发行[33][35] - 发行价格为11.91元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[36][79] - 发行股票数量不超过167,926,112股,未超过发行前公司总股本的30%[39][88] - 募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金[40][91] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[41][80] - 2025年10月24日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[59] - 2025年11月7日公司召开2025年第三次临时股东会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[60] - 本次发行已取得紫金矿业控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司批复[62] 其他信息 - 截至2025年11月11日,广发证券股权衍生品业务部自营账户持有160,158股发行人股票[50] - 截至2025年9月30日公司股本总额为12.70046293亿股,紫金矿业及全资子公司持股3.17511529亿股,占比25%[84] - 本次发行紫金矿业将增加不超过1.67926112亿股股份,发行后仍为控股股东[84] - 保荐机构为广发证券股份有限公司,法定代表人林传辉[96] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内持续督导[93]

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