环球新材国际(06616) - 公告 - 根据一般授权完成发行於二零二七年到期的1,000,000,...
债券发行 - 公司完成发行10亿港元4.25%可换股债券,2026年1月6日完成[2][4] - 可换股债券自2026年1月6日起于Vienna MTF上市,已获联交所批准换股股份上市及买卖[5] - 初步换股价为每股10.19港元,悉数以该价格转换将得98,135,410股换股股份,占扩大后已发行股份总数约7.34%[6] 股权结构 - 截至公告日,苏尔田博士持股439,636,948股,占比35.48%;林光水先生持股13,481,181股,占比1.09%;公众股东持股785,752,003股,占比63.43%[8] - 可换股债券悉数以初步换股价转换后,苏尔田博士持股占比变为32.88%;林光水先生持股占比变为1.01%;公众股东持股占比变为58.77%;债券持有人持股占比7.34%[8] 资金安排 - 发行可换股债券所得款项净额估计约981.0百万港元[9] - 所得款项净额40%(约392.4百万港元)用于补充营运资金[9] - 所得款项净额40%(约392.4百万港元)用于为现有债项进行再融资[12] - 所得款项净额20%(约196.2百万港元)用于一般企业用途[12] - 所得款项净额预期于2026年底前后全部动用[9]