配售股份情况 - 配售代理促使不少于六名承配人认购最多20000000股配售股份，配售价2.16港元[4][6][8][39] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约4.33%，占扩大后已发行股本约4.15%，总面值200000港元[4][11] - 配售价较配售协议日期收市价折让约14.96%，较前五日平均收市价折让约8.24%[4][13] 资金相关 - 配售事项最高所得款项总额约4320万港元，所得款项净额约4206万港元[5][14][24] - 所得款项净额中约1800万港元用于购买材料等，约1406万港元用作一般营运资金，约1000万港元用于偿还债务[24] - 过去12个月内多次集资所得款项净额分别为1562万、2080万和2555万港元[28][30] 股权结构 - 目前Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股232096406股，占比50.27%，配售完成后持股不变，占比48.18%[32] - 承配人配售完成后持股20000000股，占比4.15%[32] - 其他公众股东目前持股229643594股，占比49.73%，配售完成后持股不变，占比47.67%[32] 其他要点 - 配售代理收取配售股份配售价总额2.5%的配售佣金[9] - 配售期自签订配售协议至2026年1月19日下午5时正[15][39] - 配售事项须达成多项条件方可完成，截止日期不迟于2026年1月26日[18][20][33][36] - 配售协议特定事件发生时可终止，终止后公司无须支付佣金[21][22][25] - 董事认为配售事项是筹集资金良机，协议条款公平合理[26] - 股东授予董事一般授权可配發、發行或處理86348800股股份[35] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[17]