股份与交易 - 注册声明登记转售最多2739089股CF Acquisition Corp. VIII A类普通股[8] - 2023年9月11日,CF VIII A类普通股在纳斯达克收盘价为11.13美元[15] - 业务合并完成后,注册转售股份将占公司公众流通股的98.7%[17] - 合并实体发行超已发行普通股总数10%新股,需获保荐人和ETI - MNA LLC同意[143] 财务数据 - 截至2023年8月31日,CF VIII欠赞助商9846536美元[11] - 2023年6月30日止六个月,公司净收入为85072192美元,净亏损为3063384美元[112] - 截至2023年6月30日,公司总资产为1.15552104亿美元,总负债为1.46449138亿美元[114] - 2022年公司实际营收1.805亿美元,调整后息税折旧摊销前利润1450万美元[155] 业务合并与延期 - 2023年8月24日和9月14日,分别有669661股和730270股CF VIII公众股行使赎回权[17] - CF VIII完成首次业务合并截止日期从2022年3月16日延至2024年3月16日[44][48] - 合并对价为向BTC International发行CF VIII A类普通股数量[60] 用户数据 - XBP Europe服务欧洲超2000家客户[90] 贷款与融资 - 2022年3月,发起人向CF VIII提供442.4015万美元贷款用于首次延期[44] - 私募配售向发起人发行540000个配售单位,总收益540万美元[64] - 发起人贷款承诺金额为1750000美元且已全额资助[68] 风险与问题 - Exela因未及时提交第二季度10 - Q表格收到纳斯达克不合规通知[147] - Exela在2021和2022年底财务报表存在内部控制重大缺陷[151] - 公司面临激烈竞争,部分竞争对手资源更丰富、客户基础更大[165] 未来展望 - XBP Europe收入受多种因素影响,未来盈利能力不确定[138] 监管与合规 - 公司正在申请欧盟PSP许可证,获批后相关业务受爱尔兰中央银行监督[195] - 公司若违反数据隐私和保护法,可能面临最高2000万欧元或上一财年全球年营业额4%罚款[191]
CF ACQUISITION(CFFE) - Prospectus(update)