业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司促成超78.31亿港元（10.08亿美元）贷款给589名借款人[60] - 2024年6月30日财年，公司促成贷款达31.32亿港元，较2023年增长127%[60] - 2024年12月31日止六个月，公司促成贷款7.565亿港元，较2023年同期减少39%[60] 发行相关 - 公司拟发行200万股A类普通股，发行价预计4 - 5美元/股[9][130] - 发行后公司董事和高管将合计持有约48.13%的已发行普通股，代表84.63%投票权[28] - 假定发行价4.5美元/股，总收益900万美元，承销折扣63万美元，发行前收益837万美元[29] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣达72.45万美元，发行前总收益962.55万美元[33] - 公司此次发行200万股A类普通股，占发行完成后普通股的6.25%[67] - 不执行超额配售权，发行后有3200万普通股；全额执行，有3230万普通股[130] - 按发行价4.5美元/股计算，不执行超额配售权净收益约708.913万美元，全额执行约833.113万美元[130] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司香港子公司iMort和Fundergo在线平台提供个人信息的用户不超1000人[159] 市场扩张和并购 - 2023年8月，公司收购iMort，其获2022年香港金融科技动力奖信贷数字化 - 抵押贷款奖[61] - 2023年8月21日，FGHL收购Fundermall97%和3%的已发行股本[63] 未来展望 - 公司资金约30%用于收购或组建合资企业，20%用于开发新产品和服务多元化，10%用于拓展海外市场，10%用于IT投资和在线平台优化，30%用于营运资金和其他一般公司用途[135] 其他新策略 - 公司董事、高管和持有5%以上A类普通股的股东将签署6个月锁定期协议[133] 法规相关 - 2023年3月31日生效办法规定境内公司境外发行需备案，公司无中国大陆业务暂无需备案[16] - 《网络安全审查办法》规定掌握超100万用户信息境外上市需审查，公司目前无需[17] - 《加速外国公司问责法》规定审计师连续两年未接受PCAOB检查，公司证券将被禁止交易[20] - 2022年12月15日，PCAOB确定能完全检查和调查中国大陆和香港的注册会计师事务所[23] - 《2023年综合拨款法案》将触发禁令所需的连续非检查年数从三年减至两年[24] 公司情况 - 公司注册地为英属维尔京群岛，运营实体为香港子公司Fundergo、Richest View和Fundermall[2] - 公司财年于6月30日结束[45] - 2024年11月12日，FGHL每股已发行股份拆分为两股同类股份[63] - 此次发行完成后，B类普通股持有人Kevin Wai Kei Ng先生和梁伟勤先生将分别拥有公司42.15%的投票权[63] - 截至招股书日期，公司董事和高管合计持有约51.33%已发行和流通普通股，发行后将持有48.13%[68] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人，将遵守减少的上市公司报告要求[28] - 公司拟发售A类普通股已获批准在纳斯达克资本市场以“FGO”为代码上市[140] - 公司在上市后三个月内不得出售或转让公司股份资本或可转换证券，不得向美国证券交易委员会提交相关注册声明[138] 风险因素 - 公司依赖子公司股息和分配，子公司支付能力受限会对业务产生重大不利影响[86] - 公司财务报告内部控制可能无效，影响财务结果报告和股价[86] - 中国政府可能对公司业务进行监督和干预，影响公司运营和股价[86] - 香港房地产市场状况可能对公司抵押贷款经纪业务产生负面影响[87] - 新冠疫情影响公司运营，导致效率和生产力下降，业务结果受严重影响[123][125] - 公司在2023年和2024年6月30日止年度的财务报告内部控制存在重大缺陷，计划上市前整改[149][150] - 香港地区经济、社会、政治状况及自然灾害或影响公司业务运营[198] - 美国或对香港出口加征关税和实施贸易限制，损害公司业务[200]