发售计划 - 公司拟发售不超2000万股普通股和2000万份预融资认股权证，总发售金额不超400万美元[7][8] - 若购买者持股超4.99%（或选9.99%），发售预融资认股权证代替普通股[9] - 预融资认股权证行权价每股0.001美元，期限不定，无既定交易市场[9][10] - 聘请Univest Securities, LLC作为独家配售代理，按发售总收益收费[11] - 发售预计不晚于2024年9月10日完成，预计同日交付证券[13][16] 业务项目 - 公司专注开发成人和儿童癌症治疗方法，有QN - 302和Pan - RAS项目[26] - QN - 302正进行1a期临床试验，有望治疗98%的胰腺导管腺癌[29] - 2023年1月QN - 302获美国FDA孤儿药认定，享7年市场独占权等优惠[38][39] - Pan - RAS项目处于临床前阶段，理论上可治疗约四分之一的癌症[30] - 公司停止QN - 247、QN - 165和STARS等项目研发，且不计划恢复[47][50] 财务数据 - 2023年7月出售Qualigen子公司获540万美元，2024年6月提前结算产生10万美元损失[32] - 截至2024年6月30日，实际现金118,685美元，调整后3,773,685美元[131] - 截至2024年6月30日，实际总负债4,812,273美元，调整后不变[131] - 截至2024年6月30日，净有形账面价值约 - 430万美元，即每股 - 0.44美元[135] - 本次发行预计净收益约370万美元，用于运营和一般企业用途[69] 股权与交易 - 2022年5月收购NanoSynex 52.8%股权，2023年两次交易后持股降至39.90%[33] - 2024年2月与Pan - RAS Holdings签订协议，3月16日终止[45][46] - 截至2024年8月19日，有12,155,830股普通股流通，无Alpha系列优先股流通[146] - 截至2024年8月19日，有未行使期权可购337,286股普通股，行权价每股38.92美元[150] - 截至2024年8月19日，有未行使认股权证可购3,702,879股普通股，行权价每股0.45美元[151] 其他信息 - 截至2024年8月19日，公司有3名全职员工，女性占比33%，无有色人种[61][62] - 截至2023年12月31日，获许可的已授权专利3项、待决专利申请22项[59][60] - 公司需在2024年10月31日前重新符合纳斯达克规则，否则可能被摘牌[89] - 公司与Marizyme排他期至2024年5月31日结束，不打算延长[114] - 公司董事和高管签订禁售协议，发行完成后180天内不得出售或转让股份[189]