业绩相关 - 2023年3月27日完成RD发行和三月认股权证配售，筹集约300万美元毛收入，若三月认股权证全部现金行权，将额外获约350万美元毛收入[57][198] - 2023年7月19日，Cedar以37.5万美元购买公司54.375万美元应收账款，公司净得35.625万美元[50][191] - 截至2023年3月31日，实际总债务为1,519,849美元，预计总债务为1,319,849美元[152] - 截至2023年3月31日，实际股东权益为88,466美元，预计股东权益为204,742美元[152] - 2023年3月31日，公司普通股的历史净有形账面价值（赤字）约为 - 280万美元，即每股3.43美元[157] 用户数据 - 全球每年约有260万个ART周期，仅产生约50万个婴儿，不到全球不育夫妇的3%接受治疗，仅1%通过IVF生育孩子[41][167] - 美国约有670万生育能力受损的女性，约32.6万个IVF周期在449家IVF中心进行[42][168] - 美国约有5000家妇产科诊所，部分提供生育服务[45] - 美国约有140家经过培训的诊所或卫星设施可提供INVO程序的指导和治疗[49] 未来展望 - 此次发售若出售最大数量单位，扣除费用后预计获约[●]百万美元净收益，将用于收购、偿债等[145][146] - 若完成收购威斯康星生育研究所，需额外支付约750万美元，违约可能有重大不利影响[93] - 若公司普通股从纳斯达克摘牌，交易或转到场外市场，股价或下跌且难筹资[130] 新产品和新技术研发 - 2023年6月22日，公司获得FDA 510(k)批准，将INVOcell设备的标签和使用指示扩展至5天孵育期[170][194] 市场扩张和并购 - 公司于2023年3月16日签订收购协议，以1000万美元总价收购威斯康星生育研究所，分四次每次250万美元支付[60][61] - 美国约200家IVF诊所为单地点、业主经营，其中约80 - 100家适合公司收购[169] - 公司与多个国际市场达成独家分销协议，包括墨西哥、马来西亚、巴基斯坦等[176][177] - 公司参与多个合资企业，如美国的HRCFG INVO（持股50%）、Bloom Invo（持股40%），墨西哥的Positib Fertility（持股33%）[179] 其他新策略 - 公司拟出售最多1,585,000个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证及两份认股权证[8][79] - 公开发行单位价格将根据市场情况确定，可能低于当前普通股市场价格[11] - 本次发行无最低单位数或最低收益金额要求，预计发行不晚于开始后两个工作日完成[12] - 公司聘请Maxim Group LLC为独家配售代理，尽力征集购买证券的要约[83] - 公司计划在注册声明生效前进行1比20的反向股票分割，授权普通股将从1.25亿股减至625万股[38][193]