发行信息 - 拟公开发售500万个单位，发行价10美元/单位，总发行金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金0.4美元/单位，总计200万美元，公司所得发行收入9.6美元/单位，总计4800万美元[15] - 授予承销商代表45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 赞助商同意私下购买32.5万个单位，若超额配售权全部行使，将购买35.5万个单位[21] 上市相关 - 申请单位在纳斯达克资本市场上市，代码“AFJKU”，证券拆分交易后，普通股、权利和认股权证代码分别为“AFJK”“AFJKR”“AFJKW”[22] - 上市后提交Form 8 - K报告，若超额配售权行使，提交第二份或修订后的报告[58] 业务合并 - 需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[20] - 目标企业公平市场价值须至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 预计交易后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] 财务状况 - 截至2023年5月8日，现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元[99] - 截至2023年5月8日，总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元[96] 股份与权证 - 发行前已发行和流通普通股为143.75万股，发行及私募后预计流通股为662.5万股（假设超额配售权未行使且18.75万股创始人股份被没收）[58][60] - 发行及私募后，权利预计为532.5万份（若超额配售权全部行使则为610.5万份），认股权证为532.5万份（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价格为11.50美元[60] 风险因素 - 美国证券交易委员会拟议规则或增加成本和时间，约束业务合并[149] - 新冠疫情可能对寻找业务合并对象及目标业务运营产生重大不利影响[142] - 特殊目的收购公司数量增加，竞争加剧，可能增加业务合并成本[143][144]