发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位售价10美元，总金额5000万美元[7][9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金0.4美元，公司每单位可得9.6美元，总发行额5000万美元，承销折扣和佣金200万美元，公司可得4800万美元[30] - 承销商有权获得1%即每单位0.1美元共50万美元（全额行使超额配售权为57.5万美元）的递延承销折扣[31] - 公司赞助商Aimei investment Ltd同意以每股10美元的价格私下购买32.5万单位（若超额配售权全部行使则为35.5万单位），总购买价格为325万美元（若超额配售权全部行使则为355万美元）[36] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与企业进行合并等业务合并[8] - 公司需在发售结束后12个月（若按招股说明书所述延长全部时间，则为18个月）内完成首次业务合并[35][79][149][150][151][153][154] - 纳斯达克规则规定，首次业务合并的目标业务公平市场价值至少应为信托账户余额（减去任何递延承销佣金和应支付的利息所得税）的80% [80] - 公司预计首次业务合并后，上市公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产[81] 监管风险 - 中国政府近期发起一系列监管行动和声明，若与中国境内企业进行业务合并，合并后公司可能面临监管批准等风险[15][17] - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，规定50%以上营收等来自中国内地公司等条件需备案等内容[18][59][87] 财务数据 - 截至2023年5月8日，公司现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元；截至2023年6月30日，现金为0美元，营运资金赤字为210,151美元[144][148] - 2023年5月8日，公司总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元；2023年6月30日，总资产为206,533美元，总负债为210,151美元，股东权益为 - 3,618美元[144] 证券相关 - 每个单位包含一股普通股、一份权利和一份认股权证，每份权利可在完成初始业务合并后获得十分之一股普通股，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买四分之三股普通股[9] - 认股权证在注册声明生效一年后或初始业务合并完成后较晚发生者开始可行使，在完成初始业务合并五周年时到期[9] - 公司将申请其单位在纳斯达克资本市场以“AFJKU”的代码上市，证券拆分交易后，普通股、权利和认股权证预计分别以“AFJK”、“AFJKR”和“AFJKW”的代码交易[37] 股东权益 - 本次发售完成后，公司初始股东（包括发起人）将持有约20%已发行和流通股份[13] - 公司给予公众股东在首次业务合并完成时赎回普通股的机会，赎回价格为信托账户存款总额（含税后利息）除以发售中作为单位一部分出售的已发行和流通普通股数量[35] 其他 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于美国纽约[3] - 公司首席执行官Juan Fernandez Pascual对行业有深入了解，有助于公司战略决策[48] - 公司首席财务官Hueng Ming Wong有会计和融资背景，能帮助公司识别潜在投资目标的财务风险[49]