发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金总计200万美元，公司预计获收益4800万美元[15] - 发售完成后，每个单位10.20美元存入美国信托账户[17] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 发起人同意以每个单位10美元价格购买32.5万个（若超额配售权全行使则35.5万个）私人单位，总价325万美元（全行使则355万美元）[21] 证券相关 - 公司将申请在纳斯达克资本市场上市，单位代码“AFJKU”，普通股、权利和认股权证预计代码分别为“AFJK”、“AFJKR”和“AFJKW”[22] - 发行前已发行和流通普通股为1,437,500股（含最多187,500股可能被没收创始人股份），发行及私募后预计为6,625,000股（假设超额配售权未行使且187,500股创始人股份被没收）[58][60] - 发行前权利和认股权证数量为0，发行及私募后权利预计为5,325,000个（若超额配售权全行使则6,105,000个），认股权证预计为5,325,000个（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价每股11.5美元，初始业务合并完成后90天内无有效注册声明，公开认股权证持有人可无现金行使[61] 业务合并 - 公司有12个月（最多18个月）时间完成初始业务合并，未完成将向公众股东赎回股份并分配信托账户资金[20] - 首次业务合并目标企业公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 公司预计首次业务合并后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] - 若与关联公司首次业务合并，公司或独立董事委员会需获取独立投资银行或评估机构公平性意见[47] 财务状况 - 截至2023年5月8日，营运资金赤字69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益 -3,618美元[96] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，因截至2023年5月8日现金为0且营运资金赤字[99] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年免税承诺[30] - 公司旨在与目标企业业务合并，不与主要业务在中国（含港澳）目标企业进行首次业务合并[31,35] - 公司投资侧重医疗保健创新领域小市值公司，目标区域为北美、欧洲和亚太[35]