融资与发行 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位售价10美元，募集资金5000万美元[7][9] - 公司所得扣除费用前每单位为9.6美元，总发行金额5000万美元，承销折扣和佣金200万美元，公司所得4800万美元[30] - 本次发行向公众出售的每单位10.2美元将存入美国信托账户[32] - 公司已授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以弥补超额配售[34] - 公司发起人同意以每股10美元价格私下购买32.5万个单位（若超额配售选择权全部行使，则为35.5万个单位），总购买价格为325万美元（若超额配售选择权全部行使，则为355万美元）[36] 业务合并 - 公司有12个月（若全额延长则为本次发行结束后18个月）完成首次业务合并，否则需赎回公众股份并清算解散[79] - 纳斯达克规则要求公司首次业务合并的目标业务公平市值至少为信托账户余额（减去递延承销佣金和应缴利息税）的80%[80] - 公司预计构建首次业务合并使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券或控制权[81] - 公司拟收购生物制药、医疗技术/设备行业或诊断及其他服务领域的小盘股企业[71] 财务状况 - 截至2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益 -3,618美元[144] - 截至2023年6月30日，营运资金短缺210,151美元，总资产206,533美元，总负债210,151美元，股东权益 -3,618美元[144] 证券相关 - 本次发行500万份单位，每份单位含一股普通股、一份权利和一份认股权证，预计在纳斯达克上市[103] - 发行前已发行和流通的普通股为143.75万股，发行后假设超额配售选择权未行使，将发行和流通662.5万股[103][105] - 发行后权利将有532.5万份（假设超额配售选择权未行使），每份权利可在初始业务合并完成时获得十分之一股普通股[105] - 发行后认股权证将有532.5万份（假设超额配售选择权未行使），每份认股权证可购买四分之三股普通股，行使价格为每股11.5美元[105][106] 风险因素 - 公司不考虑与通过可变利益实体运营的目标公司进行业务合并，可能限制在中国的收购候选池[13] - 中国政府近期开展一系列监管行动，可能对公司或目标公司的运营及证券价值产生重大影响[15] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，因可能需接受美国外国投资监管审查[13] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》进行备案[18] - 公司独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[148] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛新成立为豁免公司，已获得开曼群岛政府的20年免税承诺[45] - 公司为“新兴成长公司”，可享受多项报告要求豁免，包括不遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师内部控制鉴证要求等[95] - 公司将在最长五年内保持“新兴成长公司”身份，若三年内非可转换债务或收入超过10.7亿美元，或在任何财年第二财季最后一日非关联方持有的公司股份市值超过7亿美元，将在下一财年不再是“新兴成长公司”[98]