发售信息 - 公司拟公开发售5000000个单位，每个单位售价10美元，总金额50000000美元[7][9] - 每单位包含一股普通股、一份权利和一份认股权证，每份权利可获十分之一股普通股，每份认股权证可按每股11.50美元买四分之三股普通股[9] - 承销折扣和佣金每单位0.4美元，公司每单位可得9.6美元，总发行额5000万美元，承销折扣和佣金200万美元，公司可得4800万美元[30] - 发行完成后，每单位10.2美元存入美国信托账户，资金特定条件下释放[32] - 公司授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多750,000个单位以弥补超额配售[34] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内（最长18个月）完成首次业务合并，否则赎回公众股份并清算[35] - 收购目标业务公平市场价值须至少等于信托账户资金余额（减递延承销佣金和应付利息税）的80%[161] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后持有目标业务100%股权或资产，低于100%需持有50%以上有表决权证券或获控制权[81] 股东权益 - 初始股东发售完成后将持有公司约20%已发行和流通股份[13] - 公众股东在首次业务合并完成时有赎回普通股机会，赎回价格按信托账户存款总额计算[35] - 公众股东寻求超过本次发售普通股20%的赎回权利需公司事先书面同意[128] 财务状况 - 截至2023年5月8日，公司现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元；截至2023年6月30日，现金为0美元，营运资金赤字为210,151美元[144][148] - 2023年5月8日，公司总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 -3,618美元；2023年6月30日，总资产为206,533美元，总负债为210,151美元，股东权益为 -3,618美元[144] 政策影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，多项规定影响公司[18] - 中国政府新政策或影响公司与中国经营业务的潜在合并及合并后公司业务、财务状况和经营成果[18] 其他 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于美国纽约[3] - 公司将申请其单位在纳斯达克资本市场以“AFJKU”为代码上市，预计普通股、权利和认股权证分别以“AFJK”“AFJKR”和“AFJKW”为代码交易[37] - 公司发起人Aimei investment Ltd同意以每股10美元购买32.5万单位（若超额配售权全部行使为35.5万单位），总购买价格为325万美元（若超额配售权全部行使为355万美元）[36]