公司发售 - 拟公开发售5000000个单位，每个单位售价10美元，总金额达50000000美元[7][9] - 初始股东发售完成后将持有约20%已发行及流通股份[12] - 每单位包含一股普通股和一份认股权，认股权可获五分之一股普通股[9] - 发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.4美元，净收益为9.6美元[30] - 发行总收益为5000万美元，承销折扣和佣金总计200万美元，净收益为4800万美元[30] 业务合并 - 需在发售结束后12个月内完成，若延期则可至24个月[79][144] - 目标企业公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和利息应付税款）的80%[80][155] - 预计构建业务合并使公司拥有目标企业100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[81] 财务状况 - 截至2023年5月8日，现金为0美元，营运资金赤字为69063美元[138][142] - 截至2023年6月30日，现金为0美元，营运资金赤字为210151美元[138][142] - 2023年5月8日，总资产为65445美元，总负债为69063美元，股东权益为 - 3618美元[138] - 2023年6月30日，总资产为206533美元，总负债为210151美元，股东权益为 - 3618美元[138] 风险因素 - 不与通过可变利益实体运营的目标公司合并，可能限制在中国的收购候选池[12][13] - 首席财务官是中国香港公民，一名独立董事候选人居住在中国，可能影响法律程序送达和判决执行[14] - 中国政府监管行动可能对目标公司产生重大影响[15] - 被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成业务合并[12] - 若与中国企业合并，可能面临中国法律法规风险，影响业务运营和证券价值[54] 其他要点 - 公司为2023年4月27日新成立的开曼群岛豁免公司，获20年免税承诺[45] - 聘请ARC Group Limited提供财务咨询服务[52] - 拟收购生物制药、医疗技术/设备和诊断等领域的小市值公司[63][71] - 公司董事会分为三类，每类任期三年，每年仅任命一类董事[152] - 本次发行和私人单位出售的净收益约为5120万美元（全额行使超额配售权时约为5877.5万美元）[180]