融资与发行 - 公司拟公开发行600万个单位，发行价10美元，融资6000万美元[7][9] - 每单位净收益9.6美元，总发行规模6000万美元，承销折扣和佣金总计240万美元，公司净收益5760万美元[31] - 发行完成后，每单位10.1美元存入美国信托账户[33] - 承销商授予独家簿记管理人45天选择权，可额外购买最多90万个单位[35] - 公司发起人同意以每股10美元价格购买30.5万份（若超额配售权全部行使则为33.2万份）单位，总价305万美元（若超额配售权全部行使则为332万美元）[37][95] 股权结构 - 公司初始股东在发行后将持有约20%已发行和流通股份[12][152] - 公司初始股东持有172.5万股创始人股份，最多22.5万股可能被没收[44][104] - 公司向承销商代表及其指定方发行6万股代表股份[44][104] 业务合并 - 公司有12个月（若延期则最长24个月）完成首次业务合并[36][112][143] - 收购目标业务公平市值至少为信托账户余额（减去递延承销佣金和应支付利息税）的80%[81][155][171] - 公司目前无具体业务合并考虑，未选定目标业务[79] 风险因素 - 中美监管政策可能对公司业务和证券价值产生重大不利影响[16][56][60] - 《外国公司问责法案》可能导致公司证券交易被禁止或摘牌[25][26][27] - 若与中国实体合并，公司可能面临法律和运营风险[56] 财务数据 - 截至2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元[139] - 截至2023年9月30日，营运资金短缺203,567美元，总资产234,949美元，总负债213,567美元[139] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册，获20年税收豁免承诺[46] - 公司为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，身份最长持续五年[28][97][99] - 公司发售600万份单位，每份含一股普通股和一份权利[104] - 本次发行及私募单位出售后，假设超额配售权未行使且没收22.5万股创始人股份，已发行和流通普通股将达786.5万股[106] - 本次发行净收益6060万美元（全额行使超额配售权为6969万美元）存入信托账户[108]