发行情况 - 公司首次公开募股发售2500万单位，每单位售价10美元，总金额2.5亿美元[7][8] - 每单位含一股A类普通股和四分之三可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元购买一股A类普通股[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位以覆盖超额配售[8] - 保荐人以每份0.09922美元价格购买371.9万份私募认股权证[10] - 特定非管理投资者有意按发行价购买最多约2.475亿美元（占2.5亿美元的99%）的单位，且无投资者购买超过发售单位的9.9%[15] - 特定非管理投资者已承诺以每股1.5美元价格购买216.667万B类普通股（私募股份），与创始人股份合计占发售完成后已发行普通股的40%（不包括私募认股权证所对应的股份）[17] 财务数据 - 每单位发行价格为10美元，承销折扣每单位0.03美元，总计75万美元，发行前收益每单位9.97美元，总收益2.4925亿美元[22] - 2024年5月31日，公司实际营运资金为82,348美元，调整后为2,082,353美元[123] - 2024年5月31日，公司实际总资产为100,000美元，调整后为252,100,005美元[123] - 2024年5月31日，公司实际总负债为17,652美元，调整后为6,089,321美元[123] - 2024年5月31日，公司可赎回A类普通股价值调整后为250,000,000美元[123] - 2024年5月31日，公司股东权益实际为82,348美元，调整后为 - 3,989,316美元[123] - 信托账户预计每年产生约1125万美元利息，行使全部超额配售权则为1293.75万美元，年利率4.5%[101] 业务目标与战略 - 公司是新成立的PPE公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[34] - 公司未选定具体业务合并目标，将聚焦TMT、AI/ML等行业[36] - 公司业务战略是与能互补管理团队经验的公司完成初始业务合并，利用其专业知识提供增长框架[54] - 公司评估潜在目标业务的标准包括拥抱数字转型和智能自动化、受益于上市、受益于公司专业知识和关系、是市场领先者且有差异化技术和产品[58] 时间与条件限制 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[18] - 首次业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户资产（不包括应付利息税）的80%[65] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，若收购少于100%，交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或获得控制权[67] 上市相关 - 公司拟在招股说明书日期当天或之后尽快申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码“GIGGU”，A类普通股和认股权证预计分别以“GIG”和“GIGGW”代码上市[19] - 单位、A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，承销商可决定提前日期[81] 历史案例 - GIG1在2017年12月IPO募资1.44亿美元，2019年以1.87亿美元企业价值收购Kaleyra，2023年Kaleyra以约3.2亿美元卖给Tata Communications[49] - GIG2在2019年6月IPO募资1.725亿美元，2021年与UpHealth和Cloudbreak完成业务合并；2023年以5600万美元出售Innovations Group，2024年以1.8亿美元出售Cloudbreak[49][50] - GIG3在2020年5月IPO募资2亿美元，2021年与Lightning Systems完成业务合并[50] - GIG4在2021年2月IPO募资3.588亿美元，2021年与BigBear.ai完成业务合并[50] - GIG5在2021年9月IPO募资2.3亿美元，2024年与QT Imaging完成业务合并[50] - GigPeak在2007年4月成立，2017年4月以2.5亿美元卖给IDT，期间完成10笔全球并购交易[50] 风险因素 - 俄乌冲突及中东冲突等军事行动可能导致市场和其他方面的重大破坏，影响公司寻找业务合并机会及目标企业的经营[154,156,157] - 宏观经济、地缘政治等事件可能导致市场波动、流动性降低，影响公司完成业务合并及目标企业融资能力[157,158] - 美国及其他地区近期通胀上升，可能使公司完成首次业务合并更困难[161] - 特殊目的收购公司数量增加，竞争加剧，可能导致有吸引力的目标企业减少，增加业务合并成本[162,163,164]