业绩总结 - 2022年前九个月毛保费收入8.791亿美元,综合比率94.7%,调整后综合比率92.6%[43] - 2022年9月30日股东权益为3.998亿美元[43] - 2022年前九个月净收入和调整后营业收入分别为1900万美元和4690万美元[43] - 2022年前九个月年化股本回报率和调整后年化股本回报率分别为6.1%和15.2%[43] - 2022年前九个月年化有形股本回报率和调整后年化有形股本回报率分别为7.9%和19.4%[43] - 2021年毛保费收入9.399亿美元,综合比率97.8%,调整后综合比率94.6%[44] - 2021年末股东权益4.261亿美元,较上年增长8.3%[44] - 2021年净收入和调整后营业收入分别为3830万美元和3610万美元[44] - 2021年股本回报率和调整后股本回报率分别为9.4%和8.8%[44] - 2021年有形股本回报率和调整后有形股本回报率分别为11.9%和11.2%[44] - 2022年前九个月总营收为4.55053亿美元,2021年为4.02913亿美元[126] - 2022年前九个月净收入为1897.7万美元,2021年为3700.2万美元[126] 用户数据 - 2022年前九个月,行业解决方案、全球财产、项目等部门毛保费收入占比分别为23.0%、20.2%、15.0%等[57] - 2022年前九个月,退出业务毛保费收入占总毛保费收入的0.5%;2021年同期为9.1%[57][58] - 2022年前九个月,持续经营业务毛保费收入中,短期业务占48%,中期业务占52%[82] - 2022年前九个月,持续经营业务毛保费收入中,认可业务占48%,非认可业务占52%[82] 未来展望 - 公司计划注资以达到A.M. Best定义的X规模类别公司(调整后保单持有人盈余在5亿美元至7.5亿美元之间)[96] - 假设首次公开发行价为每股15美元,公司预计本次发行净收益约6180万美元,至少将4500万美元用于向保险公司子公司注资[118] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟公开发售850万份普通股,其中公司发售475万份,售股股东发售375万份[6][8] - 预计首次公开发行每股价格在14美元至16美元之间[9] - 承销商有30天选择权,可从售股股东处额外购买最多127.5万份普通股[12][118] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“SKWD”[9] - 2023年1月3日,公司与Truist Securities签订条款书,预计获得最高1.5亿美元的循环信贷额度和最高1000万美元的信用证子额度[108][109] - 新循环信贷额度利率预计为有担保隔夜融资利率加待定利差,期限为自新信贷安排关闭日期起五年[110] - 公司作为新兴成长公司,可延迟采用新的或修订的会计准则,直至这些准则适用于私人公司[115] - 公司将保持新兴成长公司身份,直至满足年收入达12.35亿美元等四个条件中的最早一个[116] - 2022年9月,董事会和股东批准了4比1的普通股反向股票拆分[107]
Skyward Specialty Insurance (SKWD) - Prospectus(update)