可转债发行情况 - 公司发行69,500.00万元可转债，共6,950,000张，695,000手，按面值发行[5] - 联瑞转债发行总额为69,500.00万元，发行价格为100元/张[20][21] 原股东配售信息 - 原股东优先配售日及缴款日为2026年1月8日，认购时间9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为"726300"[7] - 原股东优先配售比例为0.002878手/股，截至2026年1月7日可参与配售股本数量未变，比例未调整[7] - 公司现有总股本241,469,190股，全部可参与原股东优先配售，原股东可优先配售可转债上限总额为695,000手[7] - 原股东按每股配售2.878元面值可转债计算金额，再按1,000元/手转换为手数，每股配售0.002878手[8] - 向原股东优先配售的股权登记日为2026年1月7日[11] 公众投资者申购信息 - 社会公众投资者申购代码为"718300"，每个账户最小认购单位为1手，申购上限是1,000手，申购时无需缴付资金[9] - 网上申购时间为2026年1月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 每个证券账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），上限为1,000手（10,000张，100万元）[24] 发行流程及规则 - 2026年1月8日确认有效申购数量并配号，T + 1日发布配号结果[28] - 2026年1月9日公告网上中签率并组织摇号抽签[28] - 2026年1月12日公告摇号中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[28][29] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[29] - 当认购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人将协商是否中止发行[10] 相关方信息 - 发行人是江苏联瑞新材料股份有限公司，地址在江苏省连云港市海州区新浦经济开发区，联系电话为0518 - 85703939[1] - 保荐人（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司，地址在上海市静安区新闸路669号博华广场，联系电话为021 - 23187116[1] - 保荐人包销基数为69,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为20,850.00万元[10] 公告信息 - 公告日期为2026年1月8日[36]