募集资金情况 - 公司向特定对象发行85,287,846股A股股票，发行价每股9.38元，募集资金799,999,995.48元，净额789,193,120.18元[18] - 募集资金总额80,000.00万元，净额78,919.31万元，2023年11月1日到账[19] - 涉及节余、变更投向的总金额为15,467.76万元，占比19.60%[19] 项目调整 - 拟将“智能化、信息化升级改造项目”结项，形成节余资金4,143.42万元[21] - 拟变更“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，形成剩余资金11,324.34万元[21] - 将合计15,467.76万元募集资金投向“美东工厂电商仓库建设项目”[21] 项目投资与进度 - “智能化、信息化升级改造项目”总投资18,500.00万元，已投入6,875.58万元[22] - “美国亚利桑那州生产基地扩建项目”总投资45,030.69万元，已投入24,807.66万元[22] - “智能化、信息化升级改造项目”原定预计达可使用状态日期为2024年10月，后调至2025年12月；“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”原定2024年3月，后调至2027年5月[26][30] - 美东工厂电商仓库建设项目投资总额17000万元，仓库厂房建设占97.59%即16590万元，设备投资占2.41%即410万元[37] - 美东工厂电商仓库建设项目达到预定可使用状态时间为2028年1月[37] - 美东工厂电商仓库建设项目仓库厂房建设第一年投入6680万元，第二年投入9910万元；设备投资第二年投入410万元[37] - 美东工厂电商仓库建设项目仓库厂房建设时间为2026年2月 - 2027年11月，仓储设备采购、安装等时间为2027年9月 - 2028年1月[37] 市场数据 - 美国床垫市场规模2018年为85.2亿美元，2023年为108亿美元，2024年回落至104亿美元[33] - 美国室内家具零售额中电商占比从2019年的15%提升至2024年的34%，2024年北美床垫线上购买占比达41%[38] 用户数据 - 公司境外线上主营业务收入从2021年2.63亿元增长至2024年的14.36亿元，年复合增长率达76.09%，2025年前三季度同比增长76.36%至16.64亿元[39] 其他信息 - 公司美东工厂占地面积约60.90万平方米[39] - 美东工厂电商仓库建设项目可存储床垫厚垫约19.4万张[36] - 公司本次部分募投项目变更等事项获董事会审议批准，尚需股东会审议，保荐人无异议[47] - 公司根据相关法规结合实际情况修订《募集资金管理办法》，修订稿内容详见2025年12月31日公告[50] - 公司将根据相关法律法规修订《关联交易管理制度》，修订稿内容于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[52] - 公司将根据相关法规修订《会计师事务所选聘制度》，修订稿内容于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[54] - 公司将依据相关规定修订《独立董事工作制度》，修订稿内容于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[56] - 公司将结合实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订稿内容于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[58]