中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地 产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保荐人，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对中交地产向特定对象发行股票限售股上市流通事 项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）同意，公司向 13 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）51,664,712 股，每股发行价格为 8.59 元，募集资金总 额为 443,799,876.08 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,554,357.16 元，实际募 集资金净额为人民币 438,245,518.92 元 ...