股权结构与发行 - 公司拟向均胜电子定价发行不超3287.94万股，总额不超81179.24万元，扣除费用后补流[7] - 按上限发行后，均胜电子持股比例由30.00%变为44.00%[7] - 均胜电子本次发行前持股与新增股份锁定期36个月[7] - 香山股份本次发行对象为均胜电子，价格调为24.59元/股[25] - 本次拟募集资金不超64,530.06万元，均由均胜电子认购[40] 股东持股情况 - 截至2025年9月30日，均胜集团持股36.73%，王剑峰持股2.49%[14] - 2025年4 - 6月，均胜集团增持1,329,700股，王剑峰增持400,000股[16] - 2025年7 - 9月，均胜集团增持1,881,700股[18] 财务数据 - 2025年1 - 9月，均胜电子营收4,584,449.02万元，利润总额184,432.16万元[39] - 2025年9月30日，均胜电子货币资金720,454.49万元，资产总计6,867,943.02万元[39] - 2025年9月30日，均胜电子负债合计4,753,741.07万元，资产负债率69.22%[39] - 2022 - 2024年公司净利润40,269.87万元，三年营收1,650,711.77万元，复合增长率10.69%[68] 业务情况 - 均胜电子从事汽车电子和安全产品研发制造[45] - 发行人从事汽车零部件和衡器业务[49] - 均胜电子智能座舱域控与发行人智能座舱产品有区别[53] - 均胜电子新能源管理系统与发行人新能源充配电系统业务有区分[58] 资金缺口与募集资金 - 未来三年资金缺口136,143.31万元，拟募资不超64,530.06万元补流[65] - 本次募集资金占均胜电子2025年9月末货币资金储备8.96%[40] 充电站项目 - “目的地充电站建设项目”2024年净利润 -1,283.66万元，2025年1 - 9月 -353.90万元[86] - 2024年度该项目使用率2.84%，2025年1 - 9月3.39%，未达预测值[104] - 2025年第三季度该项目利用率升至3.52%，净利润升至 - 18.92万元[112] 行业数据 - 2024年全球汽车销量约9060万辆，同比增长2.4%[139] - 2024年全球新能源汽车销量1600 - 1800万辆，同比增长超20%[139] - IDC预测2028年中国新能源乘用车市场规模超2300万辆，年复合增长率22.8%[139] 前次募集资金 - 2022年2月核准非公开发行，募资5.89亿元[86] - 截至2025年6月30日，前次募资净额58905.51万元已用完[161] - 变更用途募资净额16649.18万元，占比28.26%[161] 其他 - 2025年11月6日，均胜电子在港交所主板挂牌上市[37] - 公司为适应行业发展调整经营策略[191] - 公司通过多种方式推进项目建设[191]