财务数据 - 2023 - 2024年9月，公司总收入从2.13亿美元增至3.95亿美元，增长85.5%[103][104] - 2023 - 2024年9月，Robotaxi服务收入从0.09亿美元增至0.47亿美元[105] - 2023 - 2024年9月，Robotruck服务收入从1.75亿美元增至2.74亿美元，增长56.5%，车队里程从超1200万公里增至超1700万公里[106] - 公司营收成本从2023年前九个月的2160万美元增长64.9%至2024年同期的3560万美元[109] - 公司研发费用在2024年前九个月为9230万美元，与2023年同期的9160万美元相比保持相对稳定[110] - 公司销售、一般和行政费用从2023年前九个月的2490万美元下降3.4%至2024年同期的2400万美元[111] - 公司2024年前九个月净亏损9390万美元，而2023年同期净亏损为1.046亿美元[112] - 2024年上半年收入2.472亿美元，成本2.2134亿美元，毛利润2586万美元[124] - 2024年上半年研发费用5872.5万美元，销售、一般和行政费用1557.9万美元[124] - 2024年上半年运营亏损7171.8万美元，税前亏损5177.3万美元，净亏损5177.5万美元[124] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物3.34756亿美元，短期投资1.3826亿美元，应收账款净额2445.1万美元[125] - 2024年上半年经营活动净现金使用量5912.2万美元，投资活动净现金使用量2866.9万美元，融资活动净现金使用量71万美元[128] - 2022年外部收入（含关联方）为6.8386亿美元，2023年为7.1899亿美元，2024年上半年为2.472亿美元[130][131] - 2022年成本为3.6322亿美元，2023年为5.5015亿美元，2024年上半年为2.2134亿美元[130][131] - 2022年净亏损为1.4825亿美元，2023年为1.25328亿美元，2024年上半年为5177.5万美元[130][131] - 2022、2023、2023年上半年和2024年上半年研发费用分别为1.536亿美元、1.227亿美元、6060万美元和5870万美元[182] - 2022、2023、2023年上半年和2024年上半年经营活动净现金使用量分别为1.548亿美元、1.154亿美元、6280万美元和5910万美元[188] - 2022、2023、2023年上半年和2024年上半年净亏损分别为1.483亿美元、1.253亿美元、6960万美元和5180万美元[191] 发行与股权 - 公司拟发行1500万份美国存托股份（ADS），代表1500万股A类普通股，承销商可在30天内额外购买最多225万份ADS[7] - 预计首次公开募股价格在每股11.00美元至13.00美元之间[8] - 完成此次发行和私募配售，首席执行官和首席技术官将共同拥有所有已发行B类普通股，并拥有75.5%的总投票权[9] - 特定战略第三方投资者同意购买约1.534亿美元A类普通股[9] - 两位投资者有意购买至多7485万美元ADS，假设发行价为12美元，将购买至多623.75万份ADS，占此次发行ADS的41.6%[10] - 本次发行完成后，首席执行官兼董事彭军将持有17.5 - 17.6%已发行和流通普通股，代表55.8 - 55.9%投票权，公司将成为受控公司[100][101] - 公司将发行1500万份美国存托股票，若承销商全额行使超额配售权则为1725万份[118] - 特定战略投资者同意购买约1.534亿美元的A类普通股[118] - 此次发行和私募配售完成后，公司将有3.44945947亿股普通股流通[118] - 两家投资者表示有意购买价值高达7485万美元的美国存托股票，约占此次发行的41.6%[119] - 假设每股ADS初始发行价12美元，预计此次发行净收益约1.598亿美元，若行使超额配售权则约1.849亿美元，同时私募配售净收益约1.534亿美元[120] - 截至招股书日期，有9174.9159万股普通股流通，包括1066.0389万股A类和8108.877万股B类[121] - 此次发行和私募配售完成后，将发行1500万股A类普通股形式的ADS，私募配售发行1278.699万股A类普通股[121] 用户与运营数据 - 截至2024年6月30日，公司处理的用户个人信息数量未达100万，此次发行和拟在美国上市无需进行网络安全审查；若未来在其他境外证券交易所上市且用户个人信息超100万，需申请审查[60][61] - 公司目前运营超250辆机器人出租车，累计自动驾驶里程超3350万公里，其中无人驾驶里程超390万公里[44] - 截至2024年6月30日的六个月内，每辆机器人出租车平均每日订单超15单[45] - 公司目前运营超190辆机器人卡车，累计自动驾驶里程约500万公里，商业运营中累计货运吨公里超7.67亿[45] - 2022、2023和2024年上半年公司分别有20、52和57个企业客户[196] - 2022、2023和2024年上半年前三大客户收入占比分别为58.7%、65.8%和62.8%[196] 未来展望与风险 - 公司目标是大规模商业化其虚拟驾驶员技术，为全球提供安全、可持续和可及的自动驾驶出行服务[46] - 自动驾驶行业面临技术和商业挑战，若无法克服将对公司业务等产生负面影响[143] - 公司面临自动驾驶技术开发、商业化、竞争、研发投资、法规政策、国际贸易紧张、美国出口管制等多方面风险[53] - 公司股票或ADS可能无活跃交易市场，ADS交易价格可能大幅波动，初始公开发行价远高于每股有形净资产，会导致投资者立即大幅稀释[57] - 公司双类股权结构不同投票权会限制股东影响公司事务的能力，可能阻碍潜在的控制权变更交易[57] - 若美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）连续两年无法完全检查或调查公司审计机构，公司证券在美国市场的交易可能被禁止[14] - 若自动驾驶市场不增长、增长慢或公司技术不被接受，业务、前景、运营结果和财务状况将受重大损害[50] - 若原VIE结构的合同安排不符合中国法规或法规变化，ADS价值可能下降或归零[52] 其他 - 公司是中国首批在四个一线城市获得全无人驾驶出租车运营牌照的企业，也是唯一获得所有必要监管许可的自动驾驶技术公司[44] - 公司是美国联邦证券法规定的“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[15] - 截至招股书日期，公司已完成此次发行向中国证监会的备案，中国证监会已完成备案程序并于2024年4月22日公布结果[65]