中信建投证券股份有限公司 关于 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函的回复》 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" 或"中信建投证 券"）受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"、"公司"或"上 市公司"）的委托担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。渤海汽车于 2025 年 11 月 10 日 收到贵所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 92 号）（以下简称"问询函"）。中信建投证券会同上市公司及其他中介机构 就《问询函》所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提 交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。本回复中，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 问询函所列问题 ...