募资情况 - 公司拟公开发售1500万股A类普通股，发行价每股10美元，总募资1.5亿美元[7][9][18] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购225万股A类普通股[9] - 公司发起人承诺以每股10美元私下认购47.5万股A类普通股，总价475万美元；若超额配售权全行使，认购49.75万股，总价497.5万美元[11] - Cormorant旗下投资工具拟认购250万股A类普通股；若超额配售权全行使，则认购287.5万股[12] - Cormorant旗下投资工具拟在公司完成首次业务合并时，私下认购3500万美元A类普通股[13] - 本次发售承销折扣和佣金每股0.4美元，总计600万美元[18] 股份情况 - 公司现有股东持有431.25万股B类普通股，最多56.25万股将在发售结束后无偿交回公司[14] - 本次发行后公司流通股数量为1922.5万股[75] - 创始人股份预计占发行后已发行和流通股份的约20%[77] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[10][55][56][92][158] - 首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[57][93] - 公司预计构建业务合并，使交易后公司拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获控股权[58][59] 财务数据 - 截至2023年12月31日，实际营运资金赤字396,463美元，调整后为2,146,531美元[127] - 截至2023年12月31日，实际总资产332,894美元，调整后为152,311,431美元[127] - 截至2023年12月31日，实际总负债396,463美元，调整后为4,664,900美元[127] - 截至2023年12月31日，调整后可能赎回的A类普通股价值为1.5亿美元[127] - 截至2023年12月31日，实际股东赤字63,569美元，调整后为2,353,469美元[127] 公司身份 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，适用简化上市公司报告要求[16] - 公司新兴成长公司身份持续到较早时间：发行完成5周年后首个财年最后一天；年总营收至少达12.35亿美元财年最后一天；被视为大型加速申报公司财年最后一天；或前三年发行超10亿美元不可转换债务日期[69] - 公司小型报告公司身份持续到财年最后一天：非关联方持有的普通股市值在之前6月30日等于或超过2.5亿美元；或年度营收等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在之前6月30日等于或超过7亿美元[70] 其他要点 - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时赎回部分或全部A类普通股的机会，可通过股东大会或要约收购进行[54][99] - 公司管理团队人脉和关系网络提供大量潜在业务合并目标来源[49] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[66] - 公司将在招股说明书日期前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿注册证券[64]