股权与发售 - 出售股东将发售4,691,899股普通股，若承销商全额行使额外购买权则为5,395,684股，公司不获收益[8][90] - 一名出售股东授予承销商30天期权，可额外购买最多703,785股普通股[9] - 发行结束后，王董事长将持有或控制约51.0%的已发行股本投票权（若承销商全额行使额外购买权则为约50.5%）[10][89][90][145][147] - 此次发行结束后，公司将有139,818,810股已发行且流通在外的普通股[128] 财务数据 - 2023年净销售额为4,253,710千美元，2022年为3,717,366千美元，2021年为3,726,994千美元[94] - 2023年净利润为167,078千美元，2022年为232,354千美元，2021年为331,113千美元[94] - 2023年经营活动提供的净现金为280,601千美元，2022年为204,964千美元，2021年为229,147千美元[98] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为154,061千美元，总资产为3,487,070千美元，总负债为2,008,177千美元，股东权益总额为1,478,893千美元[100] - 2023年调整后净销售额为4,176,166千美元，2022年为3,619,932千美元，2021年为3,625,299千美元[106] - 2023年调整后毛利润为1,958,586千美元，调整后毛利率为46.9%；2022年调整后毛利润为1,447,561千美元，调整后毛利率为40.0%；2021年调整后毛利润为1,476,062千美元，调整后毛利率为40.7%[108] - 2021 - 2023年运营收入分别为438,257千美元、321,374千美元、373,564千美元[111] - 2021 - 2023年调整后运营收入分别为550,491千美元、453,081千美元、638,273千美元[111] - 2021 - 2023年净收入分别为331,113千美元、232,354千美元、167,078千美元[114] - 2021 - 2023年调整后净收入分别为423,242千美元、330,365千美元、449,259千美元[114] - 2021 - 2023年摊薄后每股净收入分别为2.38美元、1.67美元、1.20美元[114] - 2021 - 2023年调整后每股净收入分别为3.05美元、2.38美元、3.22美元[114] - 2021 - 2023年EBITDA分别为508,796千美元、415,713千美元、441,958千美元[117] - 2021 - 2023年调整后EBITDA分别为603,129千美元、519,614千美元、719,695千美元[119] - 2021 - 2023年调整后净销售额分别为3,625,299千美元、3,619,932千美元、4,176,166千美元[119] - 2021 - 2023年调整后EBITDA利润率分别为16.6%、14.4%、17.2%[119] 品牌与市场 - 公司打造了Shark和Ninja两个十亿美元品牌，涉足清洁、烹饪等家电品类[33] - Shark连续四年成为美国销量第一的地板护理、真空吸尘器品牌，2021 - 2023年有多款美发产品成为美国对应价格区间销量第一，在美国吹风机和热造型器市场份额近19%，2023年CarpetXpert成为美国销量第一的立式深层地毯清洁器[35][56] - Ninja连续四年成为美国小型厨房电器、搅拌机销量第一的品牌，2021年成为美国销量第一的冰淇淋机品牌，2023年Ninja Thirsti成为美国汽水机销售增长最快品牌[54] - 公司业务覆盖32个市场，2023年英国业务净销售额达8.4亿美元[67] - 公司总潜在市场（TAM）为1160亿美元，2017 - 2023年复合年增长率为7.2%，预计2023 - 2027年为9.0%，2023年净销售额43亿美元占TAM的3.7%[73] - 公司可服务潜在市场（SAM）为570亿美元[74] 产品与研发 - 公司拥有超700名跨职能工程和设计人员，具备多领域技能[40] - 公司产品组合涵盖31个家庭子类别，包括清洁、烹饪等[53] - 公司利用消费者洞察创新，维持并扩大现有产品类别份额[59] - 公司通过全渠道营销，提高产品技术和解决方案的知名度[61] - 公司凭借专有创新流程识别新机会，进入新类别[63] - 2024年2月宣布推出两款新品打入户外两个十亿美元子品类[66] 其他 - 公司于2017年6月27日在开曼群岛注册成立[88] - 公司作为外国私人发行人可遵循开曼群岛法律，豁免《1934年美国证券交易法》部分条款及高管薪酬披露规则[84] - 2024年3月15日，公司普通股在纽交所收盘价为每股57.95美元[8] - 招股书包含4,691,899股普通股的初步招股说明书，日期为2024年3月18日[7] - 公司、售股股东、董事和高管同意在招股说明书日期后60天内受锁定限制[128] - 2023年12月31日财年结束时，公司财务报告内部控制仍存在未整改的重大缺陷[135] - 2024年6月30日将对公司外国私人发行人身份进行下一次认定[143] - 若超过50%的已发行有表决权证券由美国居民持有，且满足特定条件，公司将失去外国私人发行人身份[143] - 只要王总及其关联方持续拥有至少30.0%的公司股本，就有权任命一名董事担任董事会主席[146] - 公司作为“受控公司”，可能符合某些公司治理要求的豁免条件[147] - 公司目前不打算定期支付普通股股息，投资回报可能依赖股价上涨[165] - 2023年第四季度，公司向截至12月1日登记在册的股东支付每股1.08美元的特别现金股息，总计约1.502亿美元[178] - 公司从新信贷安排获得13亿美元，包括8.1亿美元新定期贷款和5亿美元循环信贷安排，以取代现有安排[198] - 公司就分离和分配向JS Global支付3.75亿美元特别现金股息，用于偿还JS Global的未偿债务[198] - 公司与JS Global签订多项协议，包括分离和分配协议、过渡服务协议等，部分协议影响未经审计的备考简明综合财务信息[199] - 记录日的JS Global股东每持有25股JS Global普通股可获1股公司普通股[200] - 公司完成资产剥离并进行产品采购调整[200]