发售信息 - 公司将发售最多2,702,702份美国存托股份，代表540,540,400股普通股[8] - 公司将发售最多2,702,702份预融资认股权证，可购买最多2,702,702份美国存托股份[8] - 公司将发售最多5,405,404份B系列认股权证，可购买最多5,405,404份美国存托股份[8] - 公司将发售最多189,189份配售代理认股权证，可购买最多189,189份美国存托股份[8] - 假定每份美国存托股份和附带认股权证的组合公开发行价为2.22美元[10] 财务数据 - 2025年8月28日，美国存托股份在纳斯达克最后成交价为每股2.27美元，普通股在特拉维夫证券交易所最后成交价为每股0.01美元[12] - 预计此次发行净收益约为518万美元，若出售75%、50%和25%的证券，净收益预计分别约为380万、240万和100万美元[52][78] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物实际为5593千美元，预计调整后为11220千美元[89] - 截至2025年6月30日，公司股东权益合计实际为32005千美元，预计调整后为37632千美元[89] - 截至2025年6月30日，公司总资本实际为32049千美元，预计调整后为37676千美元[89] - 截至2025年6月30日，公司已发行567781001股普通股，相当于2838905份美国存托股票[89][99] - 截至2025年6月30日，公司ADS有形净资产账面价值约为421万美元，即每份约1.48美元，经预计调整后约为466万美元，即每份约1.54美元[94][95] 产品研发 - 公司是临床阶段公司，开发克服肿瘤免疫逃逸和耐药性疗法，肿瘤学产品线包括CAPTN - 3、CM24和NT219[47] - 预计2026年向FDA提交IM1240新药临床试验申请并开展首次人体研究[47] - 已完成CM24联合治疗二线胰腺导管腺癌2期概念验证研究，计划开展2b期研究[47] - NT219单药及联合治疗1期剂量递增研究已完成，2025年6月启动联合治疗2期研究[47] 公司情况 - 公司于1968年8月12日在以色列注册成立，普通股1978年在TASE上市，ADS自2015年11月在纳斯达克交易[48] - 公司总部位于以色列，电话是+972 - 3 - 933 - 3121，网站是www.purple - biotech.com[48] - 公司普通股在TASE交易代码为“PPBT”，ADS在纳斯达克交易代码为“PPBT”[48][52] 其他要点 - 公司目前打算将发行所得用于资助肿瘤治疗候选药物开发、一般营运资金和公司用途[52] - 公司董事和高管在发行结束后60天内不出售公司证券，有例外情况[52] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，预计近期也不会支付[52] - 自2023年10月战争爆发以来，公司运营未受重大不利影响，但长期或加剧冲突可能产生不利影响[58] - 截至2025年6月30日，公司在以色列员工无人服现役，但长期人员缺勤可能对业务有重大不利影响[61] - 投资者购买ADS将立即产生每股0.50美元摊薄[67] - 公司自成立以来每年均有亏损，按历史现金使用速度需大量额外融资[65] - 公司预计2024年可能被视为被动外国投资公司，美国ADS持有人可能面临不利税收后果[74] - 公司目前不预计支付现金股息，投资者回报依赖股票增值[75] - 本次发行将出售最多2702702份ADS或预融资认股权证，约占发行前已发行普通股的89%[72] - 本次发行附带认股权证可购买最多5405404份ADS，约占发行前已发行普通股的178%[72] - 截至2025年8月27日，公司有未行使认股权证可购买112670200股普通股，20952579份未行使期权可购买20952579股普通股，5587000份未行使受限股票单位[72] - 董事会成员人数不少于4人且不超过9人，多数成员需为以色列居民，除非经董事会四分之三参与投票的董事决议转移管理中心[107] - 股东可随时变更董事人数，需满足一定表决权条件[107] - 董事分为三类，每年股东大会股东有权选举任期三年的董事替换任期届满的类别董事[107] - 收购方持有25%或以上表决权或超过45%表决权时，收购方式有规定[121] - 若有人收购后将持有超过90%公司已发行和流通股本或某类股份，需进行全面要约收购[124] - 优先股发行可能使该类股份在股息或清算方面享有优先于普通股股东的权利[116] - 目前以色列对公司证券股息支付或出售所得无重大外汇管制限制，但可随时实施[118] - 若收购公司或持有收购公司25%以上控制权的人持有目标公司股份，目标公司多数参会股东反对则合并不获批[125] - 若私募导致某人成为控股股东，或投资者获20%以上投票权且部分对价非现金等，配股需董事会和股东批准[126] - 每份美国存托股份代表200股普通股[128] - 发行ADS、现金分红、存托服务有相应收费标准[147] - 若公司要求存托机构征求投票指示，需提前30天通知[144][146] - 合并需在各公司股东大会召开至少30天且提案提交以色列公司注册处至少50天后完成[125] - “大股东”指持有公司5%以上已发行股本或投票权的股东[126] - 认股权证立即可行使，行使价格和可发行ADS数量会根据情况调整[176] - 持有人行使认股权证后实益拥有的普通股不得超过4.99%（或持有人选择的9.99%）[178][186] - 若行使时无有效注册声明或招股说明书不可用，持有人可无现金行使认股权证[179] - 发生基本交易时，认股权证持有人有权获得相应证券、现金或其他财产，某些情况下有权要求回购未行使部分[180] - 持有人取消ADS并提取基础股份的权利在特定情况受限[171] - 预融资认股权证行使价格为每美国存托股份0.0001美元[184] - 配售代理认股权证可购买的美国存托股份数量为本次发行的美国存托股份总数的7.0%[192] - 配售代理认股权证行使价格为每美国存托股份价格的125%[192] - 自2018年起，以色列企业所得税税率为23%[198] - 以色列个人出售公司证券的资本利得税边际税率不超过25%，若扣除融资费用则为30%[200] - 若股东在出售前12个月内为“重要股东”，资本利得税税率为30%[200] - 预融资认股权证无既定交易市场，公司不期望形成活跃交易市场，也不打算申请上市[191] - 认股权证可经公司和持有人书面同意修改、修订或放弃相关条款[182] - 预融资认股权证持有人在行使前不享有美国存托股份持有人的权利和特权[190]