发售情况 - 全球发售股份数目为37,419,500股H股，香港发售7,483,900股H股，国际发售29,935,600股H股[8] - 发售价为每股H股116.20港元[8] - 所得款项总额为4,348.1百万港元，净额为4,173.4百万港元[15] - 公开发售有效申请数目为204,871，获接纳申请数目为50,907，认购水平为1,159.46倍[16] - 承配人数量为221人，认购水平达15.28倍[17] 上市信息 - 开始买卖日期为2026年1月8日[11] - 上市后已发行的股份数目为440,230,190[11] - 股份面值为每股H股人民币0.10元，股份代号为2513[8] - 稳定价格行动于2026年2月4日终止[4] - 禁售期至2027年1月7日[28][29][32][33][34][35] 股东分配 - 基石投资者JSC International Investment Fund SPC获分配11,985,900股，占发售股份32.03%[18] - 基石投资者JinYi Capital Multi Strategy Fund SPC Ltd.获分配468,700股，占发售股份1.25%[18] - 基石投资者及相关承配人合计获分配25,681,600股，占发售股份68.63%[19] - 凌雲光技術國際有限公司获分配334,800股，占发售股份0.89%[20] - 最大承配人获配股份数目为11,985,900，配發佔國際發售百分比40.04%[41] 交易安排 - CICC FT与公司等订立基石投资协议参与全球发售[55] - CICC FT与相关方订立高毅场外掉期交易[55] - 华泰证券与华泰资本投资签订ISDA协议[58] - 华泰境内最终客户通过下达客户总回报掉期订单投资[59] - 国泰君安证券投资参与认购发售股份，经济回报和损失由境内相关客户承担[66] 其他情况 - 全球发售完成后，公眾所持H股占公司已发行股本约46.73%[75] - 上市日期预期为2026年1月8日[74] - H股将于2026年1月8日上午九时开始在联交所交易，每手100股[77] - 上市时将有至少300名股东[76]