业绩相关 - 2024年4月23日私募，公司获得总毛收入2.4亿美元[36] - 2024年7月18日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股12.64美元[10] 股权与股份 - 2024年4月23日私募中，公司向出售股东出售24万股A类可转换有表决权优先股，可转换为1680万股普通股[7] - A类优先股转换为普通股的价格为每股14.20美元，向下取整至最接近的整数股[37] - 股东批准发行所有转换股份及修订公司章程后，A类优先股持有人受益所有权不得超过公司已发行普通股的9.99%[37] - 2024年7月19日，35275股A系列优先股自动转换为2469250股普通股，转换后有7038241股普通股流通在外，204725股A系列优先股仍未转换，可转换为14330750股普通股[50] - RA Capital Healthcare Fund, L.P.及其关联方持有703080股普通股，占比9.99%，拟出售700万股[53] - BCLS Fund III Investments持有703080股普通股，占比9.99%，拟出售700万股[53][57] - Canaan XII L.P.持有703080股普通股，占比9.99%，拟出售140万股[53] - Biotechnology Value Fund, L.P.及其关联方持有703065股普通股，占比9.99%，拟出售140万股，若全部出售后持有1395291股，占比6.22%[53] - 招股书涵盖出售股东最多可出售1680万股普通股[6][7] - 出售股东拟出售至多1680万股普通股[41][42] - 公司将出售1680万股普通股[85] 时间与流程 - 公司需在收到股东批准后尽快（不迟于2024年8月7日）向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册转售普通股[38] - 若美国证券交易委员会工作人员审核并提出书面意见，注册声明需在提交日期后45天内生效；若未提出意见，需在15天内生效[38] 费用相关 - 公司需支付的发行和分销费用（除承销折扣和佣金）总计12万美元，其中SEC注册费28442美元、会计费用3万美元、法律费用4万美元、其他杂项费用21558美元[89] 其他 - 公司在2023年前完成了CD388的两项1期和一项2a期临床试验[30] - 公司于2012年12月在特拉华州成立，最初名为K2 Therapeutics, Inc.，2014年7月更名为Cidara Therapeutics, Inc.[33] - 公司作为“较小报告公司”，仅提供两年经审计财务报表及相关管理层讨论与分析披露[39] - 公司不会从出售股东出售普通股中获得任何收益，但承担登记相关的自付成本、费用和费用[41][47][61] - 出售股东可在纳斯达克或其他证券交易所、市场或交易设施上出售证券，也可进行私下交易[62] - RA Capital Healthcare Fund, L.P.是公司董事会成员Laura Tadvalkar博士的关联方[58] - 安永会计师事务所审计了公司截至2023年12月31日的年度合并财务报表[74] - 公司将保持招股说明书有效至所有可转换股份售罄或无未偿可转换股份的较早日期[68] - 公司同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任[67] - 出售股东和参与证券销售的经纪交易商或代理人可能被视为“承销商”[66] - 公司将向出售股东提供招股说明书副本，并告知其在销售时向每个购买者交付副本[69] - 公司将根据要求免费提供任何以引用方式纳入的文件副本[82] - 公司目前为董事和高级管理人员购买了责任保险[94] - 公司承诺在招股说明书中反映注册声明生效日期后出现的重大事实或事件，若证券发行数量和价格的变化合计不超过注册声明中最高总发行价格的20%，可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[103] - 每个生效后修订案将被视为与其中所提供证券相关的新注册声明，当时的证券发行将被视为首次善意发行[104] - 公司将通过生效后修订案从注册中移除在发行终止时仍未售出的证券[104] - 为确定对任何购买者的责任，公司根据规则424(b)(3)提交的每份招股说明书自提交的招股说明书被视为并包含在注册声明之日起将被视为注册声明的一部分[105] - 公司承诺为确定《证券法案》下的任何责任，其根据《交易法案》第13(a)或15(d)条提交的年度报告（如适用，员工福利计划根据《交易法案》第15(d)条提交的年度报告）若被纳入注册声明，将被视为与其中所提供证券相关的新注册声明[107] - 公司被告知，根据美国证券交易委员会的意见，对董事、高级管理人员和控股股东因《证券法案》产生的责任进行赔偿违反《证券法案》所表达的公共政策，不可执行[108] - 注册声明于2024年7月19日在加利福尼亚州圣地亚哥市由经正式授权的人员代表公司签署[111] - 杰弗里·斯坦因博士和普里坦姆·沙阿博士、工商管理硕士被指定为合法代理人，有权签署注册声明的任何修正案并向美国证券交易委员会提交[113] - 杰弗里·斯坦因博士（总裁、首席执行官和董事）、普里坦姆·沙阿博士、工商管理硕士（首席财务官和首席商务官）等多人于2024年7月19日签署注册声明[115][116]