股票发行 - 公司拟在注册声明生效后向公众发售股票[3] - 预计首次公开募股每股价格在一定区间内，发行后康明斯将拥有公司约一定比例的投票权[7] - 若承销商超额出售股票，债务换股权交易方授予其30天内按初始公开发行价减承销折扣购买额外股份的期权[10] - 承销商预计于2023年某日期在纽约向投资者交付股票[11] - 公司普通股拟在纽约证券交易所上市，股票代码为“ATMU”[84] 财务业绩 - 2022年公司净销售额15.621亿美元，净收入1.701亿美元，EBITDA为2.34亿美元[35] - 2022年净收入利润率为10.9%，EBITDA利润率为15.0%，2020 - 2022年运营现金流达5.924亿美元[60] - 2022年毛利率为23.0%，2021年为24.4%，2020年为25.1%[91] - 2022年公司从被投资公司获得2800万美元的股权、特许权使用费和利息收入，2021年为3240万美元，2020年为4070万美元[105] 用户数据 - 2022年约16%的净销售额来自OEM首次配套销售，约84%来自售后市场[34] - 2022年约49%的净销售额来自美国和加拿大以外地区[37] - 2022年主要OEM客户合计占净销售额约68%，过去5年一直占超66%，其中康明斯占约19%[47][49] - 2022年公司公路和非公路市场净销售额分别占比约59%和41%[50] 未来展望 - 2022年大部分时间需求超过供应能力，积压订单处于高位，预计2023年上半年将进一步稳定[116] - 美元升值预计在2023年下半年继续对经营业绩产生负面影响[161] 新产品和新技术研发 - 过去三年平均每年推出约400种新产品[63] - 技术团队约350人，约25%拥有高级技术学位，截至2022年12月31日有超1300项全球有效或待批专利及专利申请和超500项全球商标注册及申请[43] 市场扩张和并购 - 公司将与康明斯进行一系列交易，康明斯转移过滤业务的资产和负债，公司向康明斯发行普通股并支付一定现金[17][18] - 1987年和1994年公司分别在印度和中国建立合资企业[125] 其他新策略 - 9月30日，公司与康明斯和银行辛迪加签订信贷协议，包括4亿美元的五年期循环信贷额度和6亿美元的定期贷款额度，还可申请增加最高2.5亿美元的承诺额度[71] - 公司计划在本次发行完成前，从定期贷款中借款约6亿美元，从循环信贷额度中借款约5000万美元[71]